제 1 화 : 화과산의 손오공
원숭이들이 살고 있는 화과산
손오공은, 그 화과산에 사는 원숭이들의 두목이다.어느 날, 한자 마법을 쓰는 보리도사가 화과산을 찾아온다. 한자 마 법에 흥미를 느낀 오공은 보리도사에게 가르침을 바란다. 그렇지 만 오공에는 소질이 없는지, 좀처럼 한자 마법을 쓸 수 없다. 그러던 중, 뒷 산에 살던 늑대가 돌연히 흉포해져서, 원숭이들을 공격해 왔다. 오공은 『火』의 한자 마법을 써서, 늑대를 물리친다. 늑대가 흉포하게 된 원인은, 마법 천자문 조각 때문이었다. 마법 천자문이란 무엇일까? 또, 화과산으로 오고 있다는 혼세마왕은 어떤 자일까?

제 2 화 : 혼세마왕의 등장
마법 천자문이란, 일찌기 108 요괴가 봉인되어 있던 비석이다. 그 조각을 만진 사람은 흉폭하게 되어 버린다. 화과산에 사는 손오공은, 보리도사에게 한자 마법을 가르쳐 줄 것을 부탁한다. 보리 도사는 손오공이 한자 마법을 사용 할 소질이 있는지를 확인하기 위해, 시험한다. 하지만 시험을 치르고 있는 동안에, 혼세마왕이 마법 천자문의 조각을 찾기 위해서 섬으로 들어와 원숭이들의 취락을 습격했던 것이다. 손오공 대신, 원숭이들을 지키기 위해서 혼세마왕에 맞서 싸운 부두목은, 빈사의 중상을 입게 된다.


제 3 화 : 안녕, 부두목
「손오공이 침대로 사용하고 있던 큰 돌, 그것은 마법 천자문의 조각이었다. 그 조각을 노리고, 다시 습격 해 온 혼세마왕. 손오공은 「火」의 한자 마법을 사용해, 혼세마왕을 해치운다. 한편, 이 전 싸움에서 중상을 입은 부두목은, 모두의 노력에도 불구하고 죽음을 맞는다. 부두목이 원수를 갚기 위해, 한자 마법을 배울 것을 결의하는 손오공. 정든 화과산을 뒤로 한다」


제 4 화 : 도술섬
오공은, 한자 마법을 배우기 위해서 도술섬으로 온다. 열심히 수행 한 결과 조금씩 한자 마법을 사용할 수 있게 되는 오공. 그러던 어느날, 오공은 마법 천자문의 조각의 영향으로, 흉포하게 된 상어왕과 싸운다. 상어왕으로부터, 지옥에 있는 생사부를 고쳐 쓰면, 수명을 늘릴 수 있다는 말을 듣는 오공. 그 생사부를 고쳐 쓰면, 부두목을 소생하게 할 수 있을지도 모른다, 라고 오공은 생각한다.　삼장의 도움으로 상어왕을 쓰러뜨린 오공은, 지옥이라도 갈 수 있는 구름, 근두운을 찾아 나선다. 근두운은 도술섬 어딘가 봉인되어 있다고 하는데..