<disc1>
등대지기 한니발의 꿈
알프스 꼭대기에 사는 요한은 요들을 할 때마다 눈덩이가 떨어져서 힘들다. 한편 바다 한 가운데 작은 섬에 사는 등대지기 한니발은 좋아하는 아이스크림을 먹으려고 할 때마다 녹아 버려서 슬프다. 그러던 어느 날 한니발이 섬을 떠나기로 결심하는데...

<disc2>
빅터의 달걀
빅터의 달걀은 발타자르 마을의 명물. 발타자르 마을의 사람들은 아침으로 빅터의 달걀을 먹는다. 맛있는 달걀 요리의 일등공신을 바로 정확한 달걀 메이커. 그런데 어느 날 달걀 메이커가 고장이 나게 된다.

<disc3>
차가워요, 스노우 매트
발타자르는 겨울휴가 때마다 친구 한스와 함께 지낸다. 추운 산골 지방에 사는 한스와 함께 휴가를 즐기던 중 해안 지방에 사는 친구 존을 떠올린다. 여름휴가는 존과 함께 보내기로 한 두 사람. 여름이 되어 존을 방문했지만 감기에 걸려 골골대는 존의 모습만 보게 된다. 그러던 어느 날, 한스의 동네에 위기가 찾아오는데…

<disc4>
이상한 나라의 과일
아름다운 농장을 운영하는 핑키는 매년 갓 딴 체리를 발타자르에게 선물하는 맘씨 좋은 농부다. 그러던 어느 날, 발타자르가 준 씨앗을 심고 나서 핑키의 농장에서 이상한 일이 벌어지는데‥‥