1.빛나는 기사 (Knight Time)
래미, 스터피 등 인형 친구들과 공주 놀이를 하던 꼬마 의사 맥스터핀스는 자신을 구해줄 왕자나 반짝이는 갑옷을 기사가 필요하다는 래미의 말에 동생 도니의 장난감 중 반짝이는 갑옷을 입은 기사 인형을 찾는다. 커비 기사를 찾아온 맥스터핀스는 래미, 스터피와 다시 놀이를 시작하지만 기사가 너무 더러워져서 제대로 움직일 수 조차 없음을 알게 된다.

2. 가시를 조심해 (A Bad Case Of The Pricklethorns)
언제나 다시 일어서는 샌드백 인형 뽀삐와 놀고 있는 동생 도니와 윌. 하지만 어느 순간부터 뽀삐가 다시 일어나지 못한다. 정원에서 놀던 도중 장미 가시에 찔린 것. 꼬마 의사 맥스터핀스는 샌드백 인형 뽀삐를 치료해 주기 위해 정성을 다해 뽀삐가 아픈 원인이 무엇인지 찾아내게 되는데...

3. 실수였어 (Blame It On The Rain)
비오는 날 친구들과 인형놀이에 한참인 꼬마 의사 맥스터핀스. 비가 그친 후 마당 정원에 떨어져있는 인형 무무를 만난다. 비오는 날 알마가 자신을 버렸다는 무무의 사연을 들은 맥스터핀스는 무무의 감기 치료를 위해 먼저 무무를 말려 준다. 물을 가득 먹은 무무를 친구들과 함께 치료하기 시작하는 맥스터핀스.

4. 통통 튀어라 (Busted Boomer)
에미와 함께 마당에서 축구 놀이를 하던 맥스터핀스는 공에 바람이 빠져 더 이상 앞으로 튀겨 나가지 않음을 알게 된다. 꼬마 의사 모드로 변신한 맥스터핀스는 공에 바람을 넣어주려고 하지만 바람 넣는 과정에서 주사를 맞아야 하는 공은 통통해 지지 않아도 된다고 한다. 하지만 공을 잘 설득해서 주사를 맞게 하는 것도 바로 맥스터핀스가 해야 할 일.

5. 새로운 친구 (A New Girl)
일본에 있는 할머니가 맥스터핀스에게 선물을 보내온다. 바로 일본 인형 키코. 장난감 친구들도 새로운 친구 키코와 반갑게 인사한다. 무술 인형 키코는 친구들과 줄넘기 게임을 하다가 넘어져서 다치게 된다. 뭔가 다리 관절에 문제가 생긴 것 같은 키코. 맥스터핀스는 일본에서 온 새로운 친구를 위해 정성을 다해 진료를 시작한다.

6. 아프지 않아 (Wrap It Up)
수퍼 영웅 놀이에 한참인 맥스터핀스와 인형 친구들, 그리고 함께 놀게 된 도니의 자동차 나일스. 나일스는 이전에 맥스터핀스가 부러진 사다리 팔을 고쳐준 장난감이다. 인형을 지탱해줄 사다리 팔을 쓰던 나일스가 힘겨워 보이자 인형 친구들은 나일스에 상태를 물어보지만 나일스는 아프지 않다고 한다. 맥스터핀스는 나일스의 사다리 팔을 다시 한번 살펴보기로 마음 먹는다.

7. 발레리나 벨라 (Break Dancer)
발레리나 벨라 인형을  친구들에게 소개해주는 맥스터핀스. 래미는 동경하던 프리마돈나 벨라를 보고 한눈에 반한다. 스터피, 핼리, 래미의 춤을 모두 지켜보던 벨라는 자신의 멋진 발레를 보여준다. 하지만 멋진 포즈들과 기술을 보여주던 벨라는 점프해서 착지를 하다가 다리를 다치고 만다. 꼬마의사 맥스터핀스는 벨라의 다리를 고쳐주기 위해 깁스를 하자고 하고 벨라는 이 상황을 받아들이게 된다.

8. 비누방울 원숭이 (Bubble Monkey)
친구들과 재미있는 비누방울 놀이에 빠진 맥스터핀스. 원숭이 비누방울이 제대로 작동하지 않자 친구들은 맥스터핀스에게 장난감을 고쳐달라고 한다. 장난감 의사 꼬마 의사 맥스터핀스는 원숭이 비누방울을 자신의 진료소로 데리고 가서 인형 친구들과 함께 진료를 시작한다. 과연 무엇이 문제였을까?

9. 용기를 내 (Un-Bur-Able)
우주 공놀이를 하던 맥스터핀스와 인형 친구들은 골키퍼 역할을 하는 우주 공룡 스터피에 맞서 골을 넣기 위해 공을 찬다. 이리 저리 모두의 공격을 잘 막아내던 스터피는 맥스터핀스의 공을 맞고 수풀 속으로 굴러 떨어지게 된다. 인형 친구들과 함께 스터피를 찾아온 맥스터핀스는 스터피 몸에 잔뜩 붙은 씨앗들을 발견하게 된다. 이제 스터피 몸에 잔뜩 붙은 씨앗들을 떼어내야 하는데...

10. 슈퍼영웅, 슈퍼가이 (Righty-On-Lefty)
맥스터핀스와 친구들이 정원 텃밭에서 노는 동안 래미가 보이지 않는다. 동생 도니가 래미를 찾지만 실수로 래미를 나무 위에 올리고 만다. 마침 슈퍼 가이 인형을 가지고 있던 도니는 슈퍼 가이가 래미를 구해줄 거라고 한다. 도니가 없는 사이 슈퍼 가이가 래미를 구해주게 되고 인형 친구들은 고맙다고 인사를 한다. 하지만 슈퍼 가이 다리에 문제가 생겼음을 맥스터핀스가 발견하게 되는데...