디스크 1
EPISODE 1 –THE GUNFIGHTER
레일런은 총상을 입고, 보이드는 감옥에 수감중이다. 마고가 죽고 사라진 120kg의 마리화나는 보이드 일당이 가지고 있다. 보이드가 감옥에 간 사이, 알로와 데블은 마리화나를 거래하려고 하는데… 
EPISODE 2 –CUT TIES
증인보호 감찰관 빌이 시체로 발견된다. 아트는 빌이 보호하고 있던 세 사람 중 월터가 빌을 죽인 것을 알게된다. 한편 보이드는 감옥에서 에이바를 쏜 디키를 발견하는데…
EPISODE 3 –HARLAN ROULETTE
감옥 안에서 사고를 치고 의도적으로 디키에게 접근한 보이드는 라임하우스가 베넷가의 거금을 가지고 있다는 것을 알게된다. 그 이야기를 우연히 듣게 된 간수 애쉬는 디키에게 거래를 제안하는데…
EPISODE 4 –THE DEVIL YOU KNOW
디키와 듀이는 애쉬의 도움으로 감옥에서 빠져나오고 라임하우스의 돈을 가져오기 위해 고민한다. 보이드의 부하인 데블은 보이드를 배신할 기회를 엿보고…
EPISODE 5 –THICK AS MUD
데블이 죽고, 자신의 신장을 빼냈다는 애쉬 일당의 말을 믿은 듀이는 살기 위해 현금이 있을 만한 곳을 찾아 헤맨다. 병원에 있는 애쉬를 조사하러 간 레일런은 간호사 레일라에게 수상한 낌새를 느끼는데…

디스크 2
EPISODE 6 –WHEN THE GUNS COME OUT
테너는 옥시 클리닉의 의사를 죽이고, 엘렌 메이는 살인 현장을 목격한다. 위노나는 레일런과 다투고 집을 나가고 레일런은 할렌의 이모집에서 일어난 총격사건을 수사하러 가는데…
EPISODE 7 –THE MAN BEHIND THE CURTAIN
로버트 퀼스는 옥시를 둘러싼 폭력을 해결해달라며 그 지역 보안관을 찾아가고, 돈으로 내이피어 보안관을 매수한다. 한편 FBI의 감사팀에서는 레일런을 조사하는데…
EPISODE 8 –WATCHING THE DETECTIVES
퀼스는 게리를 죽이고 레일런은 게리의 살해 혐의까지 받게된다. 보안관 선거 열기는 뜨거워지고 보이드는 내이피어에 대항할 인물로 셸비를 내세워 선거전을 시작하는데…
EPISODE 9 –LOOSE ENDS
터너는 죽고 보이드의 수하에 있는 포주 델로이가 창녀를 죽인다. 엘렌 메이는 델로이를 피해 에이바를 찾아간다. 보안관 선거 연설에서 보이드는 셸비를 지지하고 나서고 사람들의 호응을 얻는데…

디스크 3
EPISODE 10 – GUY WALKS INTO A BAR
보안관 선거 결과는 내이피어가 승리하지만 보이드가 내이피어의 동생 헤나를 끌어들여 당선은 무효가 된다. 한편 감옥에서는 디키의 석방 소식이 들려오고…
EPISODE 11 – MEASURES
디키의 석방에 로버트는 다른 음모를 꾸미고 디키는 3백만 달러를 찾을 계획을 세운다. 보이드는 로버트를 함정에 빠뜨리고 로버트는 오드리 바에 묶인 신세가 되는데…
EPISODE 12 – COALITION
로버트는 오드리 바에서 도망치고 디키는 보이드를 찾아간다. 보이드 일당은 은행을 털 계획을 세우고, 티오는 원더피에게 로버트를 처리하라고 지시하는데…
EPISODE 13 – SLAUGHTERHOUSE
톰이 죽고 레일런은 크게 상심한다. 셸비는 보안관이 되고, 보이드는 데블의 살해 혐의로 연행된다. 로버트는 숲속에서 야영하던 일가족을 인질로 잡고, 레일런을 끌어들여 라임하우스를 찾아가는데…