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Episode 1: Hole in the Wall
레일런은 수감중인 알로의 집에 강도가 든 사건을 조사하다가 벽 뒤에 숨겨진 의문의 가방을 발견한다. 할런에 종교 열풍을 불러일으킨 전도사는 보이드의 마약 사업에 걸림돌이 되는데..
Episode 2: Where’s Waldo?
전도사는 사람들을 마음을 사로잡고, 엘렌 메이도 그의 추종자가 된다. 레일런은 알로의 집에 숨겨졌던 가방과 관련된 ‘드류 톰슨’이라는 오래된 도망자에 대해 알게 되는데… 
Episode 3: Truth and Consequences
레일런은 그의 여자친구 린제이와 폭력적인 전남편 랜달에 대한 불편한 진실을 알게 된다. 보이드는 전도사의 여동생을 만나 할런을 떠나도록 설득하는데…
Episode 4: This Bird Has Flown
린제이와 랜달이 사라지고 레일런은 레이첼에게 도움을 요청한다. 보이드는 종교에 심취한 엘렌 메이가 포주 델로이 살인사건에 대해 사람들에게 진술할까봐 입단속을 시키는데…
Episode 5: Kin
레일런은 드류 톰슨을 추적하고 레오 토닌과 디트로이트 범죄 조직도 드류 톰슨을 찾기 위해 혈안이 된다. 보이드는 그를 잡아 디트로이트에 넘기고 마약 사업권을 따내려고 계획하는데…

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Episode 6: Foot Chase
레일런과 보이드는 각자의 방식으로 드류 톰슨을 추적한다. 드류 톰슨을 추적하던 보이드는 에이바와 함께 상류층의 비밀스러운 파티에 가기로 하는데…
Episode 7: Money Trap
레일런이 체포해서 샤론에게 넘겼던 도망자가 샤론과 다른 경찰을 해치고 사라진다. 보이드와 에이바는 상류층의 파티에서 만난 사람들과 교류하는데…
Episode 8: Outlaw
보이드는 파티에서 만난 남자와 살인 청부 거래를 하고, 이를 교묘하게 디트로이트 조직 폭력단에게 넘긴다. 콜트는 사라진 엘렌 메이를 찾아 헤매고 그 사이 엘렌 메이는 보안관 셸비의 집에 숨어있는데…
Episode 9: The Hatchet Tour
레일런은 알로를 죽인 헌터를 이송하는 업무를 맡고 아트는 레일런이 사고를 칠까 전전긍긍한다. 콜트는 엘렌 메이를 놓친 것을 자백하고 보이드는 셸비가 엘렌 메이를 보호하고 있다는 것을 알게 되는데…

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Episode 10: Get Drew
드류 톰슨의 정체가 들통나고 그는 알렌 메이와 함께 떠나기로 한다. 드류 톰슨을 체포하려는 레일런과 먼저 빼돌려 디트로이트 조직에게 넘기려는 보이드의 계획이 맞서는데…  
Episode 11: Decoy
레일런과 집행부는 드류 톰슨을 잡은 후 헬기로 이송시키려는 계획을 세운다. 레일런은 그를 저지하기 위해 나선 보이드와 디트로이트 조직의 심복들과 맞닥뜨리는데…
Episode 12: Peace of Mind
보이드는 자신을 시기하는 사촌 조니의 범죄 계획을 알게 되고, 드류 톰슨은 엘렌 메이의 안전을 요구하며 협상에 들어간다. 보이드는 라임하우스가 보호하고 있는 엘렌 메이를 데리러 가는데…
Episode 13: Ghosts
폭력 조직에서 드류 톰슨을 넘기라면서 위노나를 인질로 잡는다. 보이드와 에이바는 델로이 살인사건을 처리하기 위해 시체를 바꿔치기 할 교묘한 계략을 꾸미게 되는데…