DISC 1
Episode 1 Box Cutter박스 커터 
게리를 죽인 제시와 월터는 거스의 부하에게 잡혀 작업실로 돌아온다. 거스는 월터와 제시가 보는 앞에서 자신의 부하를 잔인하게 살해하고 작업은 다시 시작된다. 거스의 잔혹함을 목격한 월터는 살아남을 방법을 모색하는데…
Episode 2 Thirty-Eight Snub 방아쇠
월터는 거스에 방어하기 위해 총을 구입한다. 마리와 행크는 사이가 점점 틀어지고, 제시는 매일 밤 술과 마약에 취한 파티를 연다. 스카일러는 돈세탁을 위해 세차장을 매매하려는 계획을 세우는데…
Episode 3 Open House오픈 하우스
거스는 작업실 곳곳에 CCT를 설치하고 이 일로 월터는 신경이 예민해진다. 탈출구가 필요했던 마리는 절도죄로 덜미가 잡히고, 행크의 옛동료 팀이 찾아와 게일 살인사건에 관해 도움을 요청하는데…
Episode 4 Bullet Points 총알 자국
카를텔과 거스와 전쟁을 시작한다. 갑작스러운 돈이 생기게 된 이유를 월터의 도박때문이라고 말하기 위해 월터와 스카일러는 시나리오를 짠다. 월터는 행크가 게일의 살인사건을 조사하는 것을 알게 되는데…

DISC 2
Episode 5 Shotgun 조수
거스의 명령으로 제시는 마이크와 함께 수금을 하러 다니고, 그 사이 월터는 혼자서 작업을 계속한다. 스카일러와 월터는 세차장 계약에 성공하고 둘의 관계도 호전된다. 행크는 죽은 게일이 ‘하이젠버그’라고 생각하는데…
Episode 6 Cornered 진퇴양난
월터가 위험한 상황에 빠진 것을 눈치 챈 스카일러는 다시 방황하고, 제시의 행동이 의심스러운 월터는 더욱 불안해진다. 제시는 마이크와 함께 다니면서 위기에 대처하는 모습을 보여주고, 점점 거스의 신임을 얻어가는데…
Episode 7 Problem Dog 행크의 추격
행크는 게리의 소지품에서 거스의 흔적을 발견하고 추격하기 시작한다. 거스는 제시에게 가능성을 엿보고, 제시는 여전히 게일 사건의 후유증에 시달린다. 행크는 마약단속국에서 게일 사건을 브리핑하고 거스에 대해 언급하는데…

DISC 3
Episode 8 Hermanos복수
거스는 마약단속국에 출석해 조사를 받지만 무혐의로 결론나고, 거스에 대한 의심을 풀 수 없는 행크는 월터에게 거스를 추격하는데 함께하도록 도움을 요청한다. 한편 월터는 제시가 자신에게 뭔가 숨기고 있다는 것을 느끼는데…
Episode 9 Bug 추적기
행크는 거스의 차에 부착했던 추적기를 수거하지만 아무런 단서도 찾지 못한다. 세금관련 조사를 받을 위기에 처한 테드는 스카일러를 찾아오고, 거스는 제시를 저녁식사에 초대하는데…
Episode 10 Salud축배
제시는 거스, 마이크와 함께 멕시코로 향하고, 카르텔 앞에서 월터의 공식대로 약을 만드는 시범을 보인다. 20년 동안 돈 엘라디오에게 복수를 갈망해 왔던 거스는 한바탕 접전을 치르고 거스와 마이크가 큰 부상을 입는데…

DISC 4
Episode 11 Crawl Space좁은 틈
행크는 여전히 거스를 주시하고 세탁 공장까지 조사해 들어온다. 거스는 제시에게 혼자 실험실을 운영하라고 하고, 제시는 수락 조건으로 월터를 놔 달라고 요구한다. 사막 한 가운데로 끌려간 월터는 거스로부터 해고 통보를 받는데…
Episode 12 End Times 운명의 수레바퀴
월터는 자신은 물론 가족들의 생명까지 위협받자 점차 이성을 잃어간다. 월터가 꾸민 사울의 거짓 정보로 행크과 가족들은 경찰의 보호를 받게 되고, 월터는 마지막 수단으로 거스를 처치할 폭탄을 제조하는데…
Episode 13 Face Off페이스 오프- 최후
첫번째 자동차에 설치한 폭탄 계획이 수포로 돌아가자 다은 계획을 세운 월터는 헥토르가 있는 양로원에 찾아간다. 헥토르는 마약단속국을 방문해 거스의 관심을 끌고, 거스는 헥토르를 죽이기 위해 양로원으로 향하는데…