01 Melodia sentimental Autor: Heitor Villa-Lobos 02 Ciranda da bailarina Autores: Edu Lobo / Chico Buarque 03 Lábios que beijei (Valsa)Autores: J. Cascata e Leonel Azevedo04 Mortal loucuraAutor: José Miguel Wisnik 05 Promessa de violeiro Autores: Raul Torres / Celino 06 Samba eruditoAutor: Paulo Vanzolini07 CuitelinhoAutores: Antônio Xandó /Paulo Vanzolini08 Veranico de maio Autor: Nelson Ayres09 NoiteAutor: Nelson Ayres10 Na minha palhoca Autor: J. Cascata11 Véspera de natal Autores: Adoniran Barbosa12 Meu radio e meu mulato Autor: Herivelto Martins13 Casamiento de negros Autores: Recolh. e Adapt. Violeta Parra14 Derradeira primavera Autores: Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes15 Carnavalzinho (meu carnaval) Autores: Lisa Ono/ Mario Adnet16 A história de lily braun Autores: Edu Lobo / Chico Buarque17 ValsinhaAutores: Chico Buarque/Vinicius de Moraes18 Trem das onzeAutor: Adomiran Barbosa