1. 칠리가 꽁꽁 (Chilly Gets Chilly)
아침에 잠에서 깬 맥스터핀스는 창가에서 눈이 펑펑 내리는 풍경을 보고 신이 난다.
맥스터핀스는 인형 친구들을 깨워서 수북히 쌓인 눈을 구경하다가 모두 함께 눈싸움을 하러 나간다. 봉제 인형 눈사람인 칠리는 막상 진짜 눈사람을 만나게 될 기대와 자신을 싫어할까 하는 두려움으로 망설이지만 언제나 용기를 주는 래미의 도움으로 함께 밖으로 나가게 된다. 눈사람을 만나고 싶다는 칠리에 말에 자칭 눈사람 전문가 스터피와 친구들은
눈사람 만드는 방법을 상세하게 알려주기 시작하는데...

2. 안경이 필요해 (Through the Reading Glasses)
사촌 언니 티샤에게 부엉이 인형 후치 교수를 선물 받은 닥 맥스터핀스. 인형 친구들에게 예쁘고 똑똑한 부엉이 후치 교수를 소개시켜 준다. 교수라는 얘기에 인형 친구들 모두는 후치를 부러워한다. 새로운 친구들에게 동화책을 읽어주고 싶은 후치는 재미있는 동화 읽기를 시작하는데... 이런 후치는 갑자기 책을 읽을 수가 없다. 도대체 후치에게는 무슨 일이 벌어진 걸까?

3. 데이지의 패션쇼 (Disco Dress Up Daisy)
아빠와 지하 창고를 청소하던 중 디스코 볼을 찾은 맥스터핀스는 방 한가운데 디스코 볼을 설치한다. 아빠와 엄마는 모처럼 신나는 디스코 파티를 벌이고 닥 맥스터핀스도 함께 어울려 디스코를 춘다. 엄마와 아빠가 모두 일을 보러 간 사이 인형들과 함께 디스코 볼을 켜고 디스코 파티를 준비하는 닥. 디스코 파티에 제일 흥분한 인형은 바로 패션모델 인형인 데이지. 데이지는 수많은 옷들 중 어떤 옷을 입을까 고민한다. 모두 신나게 디스코 파티를 즐기고 파티에서 가장 빛나는 데이지는 의상을 바꿔 입으면서 디스코 파티를 즐긴다. 하지만 춤에 너무 열중한 데이지는 그만 양탄자에 걸려 넘어져 다치게 되는데...

4. 비행기 형제 (The Gilder Brothers)
인형 친구들과 함께 소풍 놀이를 즐기던 맥스터핀스는 갑자기 심하게 부는 바람 때문에 집 안으로 들어온다. 마침 마당에서 놀고 있던 도니는 심하게 부는 바람 덕분에 프로펠러 비행기가 잘 날자 기분이 좋다. 집 안으로 들어 온 닥 맥스터핀스와 인형 친구들은 소풍 놀이를 계속 하려고 준비하고 집 안에서 비행기 놀이를 할 수 없는 도니는 자동차 경주를 보러 다른 방으로 간다. 이제 인형 친구들을 깨운 맥스터핀스는 소풍 놀이를 시작하고 같은 공간에 있던 두 프로펠러 비행기 윌버와 오빌 형제도 깨어나 거실 위를 날기 시작하는데...

5. 셀레스트의 우주 여행 (Celestial Celeste)
반짝반짝 아름다운 우주를 보여주는 인형 셀레스트와 아빠와 함께 태양계의 신비와 우주 별자리를 모두 알아본 닥과 도니 맥스터핀스. 닥 맥스터핀스는 이 신비롭고 놀라운 우주를 인형 친구들에게도 보여주고 싶다. 자신의 방으로 셀레스트를 데리고 온 맥스터핀스는 셀레스트와 함께 인형 친구들을 깨우고 모두 같이 방 안에서 우주 여행을 시작한다.
태양계와 우주 별자리를 설명하던 셀레스트는 자신이 설명하는 도중 자꾸 이상한 소리가 들리는 것을 알게 된다. 별자리를 설명하는데 가상 공간의 우주가 어지럽게 움직이고 설명을 계속할 수 없음을 깨닫게 된 셀레스트는 닥 맥스터핀스에게 진료를 요청하는데...

6. 달려, 맥스터핀스! (Run Doc Run!)
새로 산 신발을 신고 아빠와 함께 달리기를 한 닥 맥스터핀스. 달리기 대회를 앞두고 아빠에게 잘 뛴다는 칭찬을 들은 닥은 더 열심히 뛴다. 열심히 달리기 연습을 하던 맥스터핀스는 길에 버려진 장난감을 밟지 않으려다가 넘어지고 만다. 다리를 삐긋한 닥은 내일 달리기 대회에 나가지 못할까 걱정이 된다. 엄마 병원으로 간 맥스터핀스는 길거리에 떨어져 있던 인형을 깨운다. 유니콘 말 인형의 이름은 다트. 다트는 자신의 특기가 빨리 달리기라고 말한다. 다트는 친구인 라모나가 달리기를 하다가 자기를 공원에 떨어뜨리는 바람에 다리를 다쳤다는 이야기를 하고 맥스터핀스는 그런 다트를 치료해주려고 한다.

7. 깜짝 생일파티 (Hallie's Happy Birthday)
닥 맥스터핀스의 일을 도와주는 핼리의 생일을 맞아 맥스터핀스와 인형 친구들은 깜짝 생일파티를 준비한다. 시치미를 뚝 떼고 닥과 친구들은 일거리를 잔뜩 핼리에게 주고 모르는 척 핼리의 반응을 살피는데... 핼리는 깜짝 생일파티는 생각도 못하고 환자 챙기는 일이 좋다고 위안하며 열심히 일을 한다. 인형 친구들은 깜짝 파티를 혹시 핼리가 알게 될까 봐 말도 안 되는 병명으로 핼리에게 진찰을 받게 되는데...

8. 상어가 나타났다 (Shark-Style Toothache)
도니가 목욕을 할 때마다 아끼는 상어 인형 참프. 참프는 착한 마음을 가진 상어 인형이지만 인형 친구들은 참프가 상어라는 이유만으로 무서워하고 따돌린다. 참프의 착한 마음을 아는 닥 맥스터핀스는 인형 친구들에게 참프는 착한 상어라고 말을 하지만 친구들은 여전히 참프를 무서워한다. 참프는 이빨이 아파서 맥스터핀스에게 도움을 요청하고 닥은 자기 방으로 참프를 데리고 온다. 방 안에 있던 인형 친구들도 모두 참프를 두려운 대상으로만 보는데...

9. 분홍 눈사람 (Think Pink)
눈이 많이 내린 어느 아침 인형 친구들과 놀던 맥스터핀스는 아빠의 부름을 받고 집으로 들어간다. 젖은 옷 세탁을 위해 옷을 벗은 맥스터핀스는 젖은 옷 사이에 눈사람 칠리가 가려져 있는 사실을 모르고 다른 인형 친구들과 그대로 방에 들어간다. 아빠는 젖은 옷들과 칠리까지 세탁기에 넣고 세탁을 해버린다. 칠리가 없어진 사실을 알게 된 맥스터핀스. 인형 친구들과 함께 칠리를 찾아 나서게 되는데... 그 시간 칠리는 세탁실에서 분홍 눈사람으로 변해있다.

10. 축구는 힘차게 (You Foose, You Lose)
아빠와 축구 게임을 하는 도니. 번번히 아빠에게 골을 먹히고 아빠의 골 세레머니인 막춤을 지켜봐야 한다. 골키퍼가 잘 안 움직인다는 사실을 파악한 도니는 누나에게 골키퍼를 고쳐줄 것을 부탁한다. 맥스터핀스는 진료실로 데려간 후 골키퍼 저니를 불러 낸다. 하지만 생명력을 불어넣은 저니는 모든 운동 신경이 완벽하고 아픈 곳이 하나도 없다. 게임판에서 움직이지 못하던 이유를 찾던 맥스터핀스는 저니 뒤에 붙은 고리에 문제가 있음을 알게 되는데...