1. 행복한 밸런타인데이 (My Huggy Valentine)
행복한 밸런타인 데이. 맥스터핀스는 학교에서 많은 카드를 받아 집에 와서 엄마, 아빠에게 자랑한다. 엄마, 아빠에게도 밸런타인 카드 선물을 준 맥스터핀스는 엄마, 아빠에게 뜻밖에 인형을 선물 받는다. 인형의 이름을 밸로 지은 맥스터핀스는 인형 친구들에게 새로운 밸런타인 데이 친구인 ‘밸’을 소개 한다. 밸은 밸런타인 데이가 자신의 날이라며 들뜬 마음으로 친구들에게 자기소개를 하고 래미는 밸런타인 데이 주인공이 항상 자신이었던 만큼 섭섭한 마음을 드러낸다. 래미는 자신과 맥스터핀스 둘만의 기념 사진에 새로운 친구 밸이 끼어들게 되자 더더욱 마음이 어두워지는데…

2. 먼지가 풀풀 (Dusty Bear)
스터피와 맥스터핀스, 래미는 구해주기 놀이에 한참이다. 우연히 창고에서 맥스터핀스의 동생 도니의 옛 친구인 테디 베어를 발견한 친구들은 이제는 창고에서 혼자가 된 테디 베어에게 동정심을 느낀다. 래미는 자신의 특기인 안아주기로 테디 베어의 마음을 달래 준다. 맥스터핀스는 동생 도니가 아마도 테디 베어 인형이 창고 안에 있다는 사실을 잊어버리고 있을 거라고 생각한다. 도니랑 다시 놀고 싶어 하는 테디 베어를 위해 도니에게 테디 베어를 데려다 주는 맥스터핀스. 사실 도니는 먼지 알레르기 때문에 테디를 가까이 안아주지 못했던 것. 사실을 알게 된 맥스터핀스는 테디 베어를 다시 도니에게 데려다주기 위한 진료를 시작하게 되는데…

3. 슈퍼가이의 튼튼한 팔 (Awesome Guy’s Awesome Arm)
래미의 공주님 성을 만들어 주는 맥스터핀스와 인형 친구들. 그 광경을 몰래 지켜보던 사악한 왕 장난감은 래미의 공주님 성을 빼앗기 위해 계획을 세운다. 반짝거리는 공으로 래미의 성을 짓던 덤프 트럭에게 마법을 건 사악한 왕은 래미의 공주님 성으로 다가가 인형 친구들이 애써 만든 성을 빼앗으려고 한다. 덤프 트럭 버디에게 성을 무너뜨리라는 명령을 내린 사악한 왕. 성을 무너뜨리려고 하는 때 마침 슈퍼가이 장난감이 나타나 래미의 성을 구해주게 되는데…

4. 잼 묻은 래미 (Lamb In A Jam)
래미가 기다리고 기다리던 날. 그 날은 바로 닥터 맥스터핀스와 인형 친구가 학교에 가는 날. 래미는 여러 친구들과 만나고 안길 생각에 마음이 들뜬다. 래미와 함께 학교에 갈 준비를 마친 래미는 맥스터핀스의 가방에 들어가는 도중 온 몸에 잼이 묻게 된다. 잼이 묻어 몸에 보라색 잼이 묻은 래미는 학교를 가지 못하게 될까 봐 걱정이 된다. 닥터 맥스터핀스는 곧장 방으로 들어가 래미의 문제가 뭔지 살펴 보기 시작하는데…

5. 커비경과 왕 (Kirby And The King)
래미가 새 선글라스인 별 모양 선글라스를 끼고 친구들 앞에서 슈퍼스타가 된 듯 기분을 내고 있다. 커비경 인형은 래미를 위해 레드 카펫을 깔아주고 그 모습을 지켜보던 사악한 왕 인형은 별 선글라스가 인형들에게 새로운 마법을 걸고 있다고 생각한다. 선글라스를 빼앗은 사악한 왕은 커비경 인형에 마법을 걸지만 커비경 인형은 그 선글라스의 마법은 래미가 썼을 때만 유효하다고 말한다. 커비경은 래미에게 선글라스를 되찾아주기 위해 사악한 왕의 모래성을 무너뜨리게 되는데…

6. 코맹맹이 원숭이 (Bubble Monkey, Blow Your Nose!)
에미와 알마에게 비눗방울 놀이 초대를 받은 맥스터핀스와 동생 도니. 하지만 도니는 감기가 낫지 않아 비눗방울 놀이에 갈 수가 없다. 실망하는 도니의 모습을 지켜보던 인형 친구들은 도니가 집에서도 비눗방울 놀이를 즐길 수 있다면 좋겠다고 생각한다. 닥터 맥스터핀스는 동생을 위해 비눗방울 원숭이를 빌려온다. 맥스터핀스는 비눗방울 원숭이에게 생명력을 불어 넣은 뒤 동생 도니를 즐겁게 해달라고 부탁한다.

7. 안아주기 날 (A Day Without Cuddles!)
‘안아주기 날’을 맞아 래미는 포옹 준비 운동을 하는 등 열심히 안아주기를 연습한다. 주방에 나와 아빠가 만들어주는 포옹 케익을 동생 도니와 먹고 기분이 좋아진 맥스터핀스. 인형 친구들의 방으로 온 맥스터핀스와 래미는 친구들의 깜짝 이벤트에 기분이 좋아진다. 하지만 이벤트 진행을 하던 래미가 계속해서 기침을 하게 되는데…

8. 돌아라, 키아라 (Collide-O-Scope)
박물관 견학을 다녀온 닥터 맥스터핀스는 만화경을 사가지고 온다. 만화경은 긴 통 안에 거울이 달려 있어서 여러 멋진 디자인을 보여주는 재미있는 친구다. 인형의 방으로 온 맥스터핀스는 다른 인형 친구들에게 만화경 친구를 소개시켜 준다. 만화경의 이름은 키아라.
키아라의 특기는 바로 뱅글뱅글 돌기다. 인형 친구들 모두 뱅글뱅글 돌기에 재미를 붙이고 저마다 뱅글뱅글 돌기를 시작하는데 모두 키아라만큼 잘 돌지는 못한다.

9. 와들리, 거울을 보여줘 (Mirror, Mirror On My Penguin)
맥스터핀스 아빠는 이웃집 아기 수키를 하루 돌봐주기로 한다. 이웃집 아기 수키가 온다는 사실에 들뜬 마음인 닥터 맥스터핀스는 인형친구들에게 자신이 아기를 얼마나 좋아하는지 얘기해 준다. 마침 초인종이 울리고 수키 엄마는 수키를 맡기며 수키는 자기가 좋아하는 펭귄 인형 배에 달린 거울 보는 걸 좋아한다고 얘기해 준다. 아빠와 맥스터핀스는 수키를 돌봐주며 신이 나는데…

10. 괴물 찰리 (Hide And Eek!)
알마와 함께 ‘미친 과학자 놀이’에 한참인 도니. 괴물 인형을 ‘살려 냈다!’라는 말에 맥스터핀스는 자신의 마법으로 인형을 살려낸 줄 알고 깜짝 놀라서 알마와 도니에게 인형이 깨어났는지 확인 한다. 그냥 놀이 임을 알고 맥스터핀스는 안심하게 된다. 도니와 알마가 간식을 먹으러 간 사이에 정말로 깨어난 몬스터 인형은 이곳 저곳을 돌아다니다가 래미와 칠리를 만나게 된다. 괴물의 모습에 놀란 래미와 칠리는 맥스터핀스에게 괴물이 나타났다고 얘기하는데…