1. 아이비 공주의 저주 (The Curse Of Princess Ivy)
소피아가 동물 친구들과 얘기를 나누는 걸 본 앰버는 정말로 소피아가 동물들과 말을 할 수 있는지 의심스러워 한다. 동물들과 말할 수 있는 능력을 앰버에게 들켜버린 소피아는 결국 아무에게도 말하지 않겠다는 조건으로 앰버에게 비밀을 알려주게 된다. 소피아는 자신의 특별한 능력은 마법의 목걸이에서 온다는 사실을 알려준다. 앰버는 소피아의 특별한 목걸이를 탐내기 시작한다. 앰버는 아빠에게 소피아처럼 특별한 목걸이를 달라고 떼를 쓰지만 목걸이를 얻지는 못한다. 그날 밤, 같이 잠을 자게 된 소피아의 목걸이를 잠깐 빌린 앰버는 자신이 보고 싶은 라푼젤 공주를 부르지만 앰버의 눈 앞에는 아이비 공주가 나타난다. 아이비 공주가 나타난 이후 나비들이 잔뜩 날아다니게 되고 나비들이 지나간 자리는 모두 회색 빛으로 변하게 되는데…

2. 소피아의 목걸이 (The Amulet Of Avalor)
무도회에 갈 준비로 마음이 들뜬 소피아와 앰버에게 국왕인 아빠는 성 안의 보석 방으로 두 딸을 데려간다. 보석 방에서 우연히 그리핀이라는 신비의 동물을 만나게 된 소피아는 그리핀이 하는 말을 들을 수 있지만 못 들은 척 한다. 소피아 방에서 앰버와 새로운 목걸이를 걸어보는 순간, 몰래 빠져 나온 그리핀이 소피아의 목걸이를 가져 간다. 그리고 성 안에 황금 술잔이 모두 사라지고 소피아는 아빠가 준 목걸이와 황금 술잔을 찾기 위해 성 안에 사람들과 함께 주변을 샅샅이 뒤지게 되는데… 소피아의 동물 친구들은 소피아의 목걸이를 보석 방의 신비한 동물 그리핀이 가져간 사실을 알아내게 된다.

3. 나비가 된 앰버 (Princess Butterfly)
할로윈 무도회 준비가 한창인 인챈시아 왕국. 이번 시즌의 미션은 바로 공주 스스로 할로윈 의상을 만들어야 하는 것. 앰버는 하인이 아닌 자신이 직접 의상을 만들어야 한다는 사실에 절망한다. 하지만, 소피아는 옷을 직접 만들어 입는다는 사실이 너무 기쁘다. 앰버에게 바느질과 직접 옷 만드는 일을 가르쳐 주는 소피아. 하지만 앰버는 옷 만들기가 너무나 힘이 든다. 우연히 소피아가 직접 옷을 만든 걸 훔쳐보게 된 앰버는 무도회 경쟁에서 이기기 위해 마법사 세드릭을 찾아가게 되는데…

4. 에메랄드 열쇠 (The Emerald Key)
폭풍우가 몰아치는 어느 밤, 에메랄드 열쇠를 지키려던 하칼로 왕국의 작은 공주는 폭풍우에 휩쓸려 바다에 떨어지고 만다. 해변가에서 가족 산책을 즐기던 소피아 가족에게 발견된 에메랄드 열쇠. 하칼로 왕국의 마녀는 소피아가 에메랄드 열쇠를 줍는 것을 보고 하칼로 왕국의 작은 레일라니 공주로 변신해 소피아 가족을 찾아간다. 하지만 배에서 떨어진 진짜 공주인 라니 소피아 가족을 찾아오고 공주 중 누구도 믿을 수 없는 국왕과 왕비는 진짜 하칼로 공주의 정체가 밝혀질 때까지 누구에게도 에메랄드 열쇠를 줄 수 없다고 말한다. 두 공주를 상대로 소피아 공주 가족들은 공주 테스트를 시작하는데…