1. 파인도 고치기 (Fetchin’ Findo)
동생 도니는 맥스터핀스에게 엄마가 새로 사다 준 파인도를 자랑한다. 살아있는 강아지처럼 뼈다귀를 잘 찾아오는 강아지 인형 파인도이지만 맥스터핀스 앞에서는 뼈다귀가 아닌 숲 속에 떨어진 인형들만 물어온다. 이상해진 파인도를 닥터 맥스터핀스가 고칠 수 있을까?

2. 서커스 쌍둥이 (Twin Tweaks)
인형 친구들에게 새 친구인 서커스 쌍둥이 인형을 소개한 맥스터핀스. 인형 친구들이 깜짝 놀랄 만큼 환상적인 호흡을 자랑하며 멋진 매니저 인형을 만나 인형 친구들과 함께 서커스 쇼를 준비한다. 다른 인형 친구들은 서커스를 구경하기 위해 입장권을 구입하고 쇼는 매진이 된다. 그런데, 공중제비를 연습하던 서커스 쌍둥이는 중대한 실수를 하게 되는데….

3. 맥과 아기염소들 (Three Goats A’Cuddlin’)
우연히 옆집 농부 맥 인형이 아기 염소들과 돌아왔다는 소식을 들은 맥스터핀스와 인형 친구들은, 맥과 아기 염소들을 만나기 위해 옆집으로 놀러 간다. 아기 염소들의 귀여운 모습에 반한 인형 친구들은 염소들과 즐거운 시간을 보낸다. 그런데 즐겁게 놀던 중 아기 염소들이 이상한 반응을 보이고, 이를 이상하게 생각한 맥스터핀스는 바로 진료에 들어가게 되는데…

4. 래미의 수중발레쇼 (Swimmer’s Belly)
인어인 멜린다는 꼬리 지느러미를 가지고 있어 그녀에게 맞는 발레 슈즈가 없어 고민이다. 래미는 멜린다에게 수중 발레쇼를 함께 하자고 제안하고, 준비한다. 그런데 신나게 연습을 하던 래미와 멜린다 그리고 인형 친구들은 매번 연습에서 실패하는 멜린다를 이상하게 생각한다. 결국 맥스터핀스가 진료에 들어가고 래미는 자기 때문에 멜린다가 아프다고 상심한다. 멜린다에게 도대체 무슨 일이 벌어진 걸까?

5. 새 친구가 생겼어요 (A Dragon’s Best Friend)
맥스터핀스와 인형 친구들은 숨바꼭질 놀이에 한창이다. 칠리와 삑삑이는 금방 발견되고 스터피는 자신이 제일 안전하게 숨었다고 생각하지만 자신에게 붙은 이상한 친구 때문에 바로 발각되고 만다. 스터피는 숨바꼭질 놀이를 계속하고 싶은 마음에 친구들 모두에게 자신을 찾으라고 하고 자기 혼자 숨는 게임을 제안한다. 하지만 그 새로운 친구는 스터피를 계속 졸졸 쫓아다니는데… 스터피를 특히 좋아하는 귀여운 털 뭉치 인형은 도대체 어디에서 온 걸까?

6. 스터피와 스펀지 (Stuffy & Squibbles)
스터피의 새로운 친구 강아지의 이름은 바로 스펀지. 스터피는 깨어나자마자 스펀지부터 찾는다. 스펀지에게 필요한 것은 무엇이든 해주고 싶은 스터피. 하지만, 스터피는 어떤 것이 필요한지 잘 모르고, 맥스터핀스가 스펀지를 돌봐주는데 필요한 것들을 가르쳐 준다. 한편, 매일 충전을 해줘야 한다는 맥스터핀스의 말을 잊고 나뭇가지 주워오기 게임을 하던 스터피는 스펀지가 움직이지 못하는 것을 보고도 장난친다고 생각을 한다. 결국 같이 지켜보던 친구들이 맥스터핀스와 함께 스펀지를 병원으로 데려가 치료를 하게 되는데…

7. 잘난 척이 아니야 (Queen Of Thrones)
게임을 즐기고 있는 인형 친구들. 실제 게임에 참여한 커비경과 친구들 보다 지켜보는 스터피가 더더욱 조바심을 낸다. 그러다가 성을 부숴버린 스터피. 성이 부서지자 침대 밑으로 들어간 부품을 찾아야 하는데 커비경이 호기롭게 나섰다가 이내 어두운 밑을 보고 포기하고 만다. 침대 밑에 부품은 맥스터핀스가 찾아줬지만 이제 성을 다시 짓기 위해 친구들이 힘을 모아야 할 때. 우아한 아미나 여왕은 인형 친구들에게 지시를 하여 성을 다시 짓기 시작 하는데…

8. 동물 병원에 가요 (Take Your Pet To The Vet)
맥스터핀스가 집에 햄스터 ‘콜슬러’를 데려오기로 한 날. 인형 친구들은 모두 즐겁게 대청소를 하며 콜슬러를 맞이할 준비를 한다. 마침내 콜슬러와 함께 집으로 온 맥스터핀스. 햄스터에 대해서는 모르는 것이 없는 눈사람 칠리는 햄스터에 대해 인형 친구들에게 설명을 해준다. 잠을 자기 전에도 콜슬러 옆에서 자며 지극정성으로 돌보는 칠리. 그런데 다음 날 아침, 힘이 하나도 없는 콜슬러를 발견한 칠리! 결국 맥스터핀스에게 콜슬러의 상태를 봐달라고 부탁 하는데…

9. 우주 사령관은 누구? (Master And Commander)
착륙을 잘못하여 다리가 다친 스타블레이저 제로가 맥스터핀스 진료실에서 진료를 받고 있다. 칼로스와 노는 일이 점점 더 거칠어 지는 것이 문제. 다리 치료를 다 받은 뒤 스타블레이저 제로와 친구들이 노래를 부를 때 맥스터핀스의 동생 도니가 찾아와 함께 놀아달라고 한다. 재미있는 놀이가 한창일 때 도니는 좋아하는 축구를 하자는 친구들을 따라 나서고 맥스터핀스는 도니와 놀던 우주정류장 놀이를 인형 친구들과 함께 하게 되는데…