1. 마법의 잔치 (The Enchanted Feast)

인챈시아 왕국의 롤랜드 왕은 트라이 킹덤 안에 있는 왕과 왕비들을 모두 초대한 마법의 만찬 잔치를 마법사 세드릭에게 준비시킨다. 한편, 나쁜 요정 네틀은 쐐기풀 로지와 함께  소피아 공주의 신비한 나발로의 목걸이를 노리고 있다. 만찬 장소에 깜짝 손님으로 위장하고 나타날 계획을 세운 나쁜 요정 네틀은 여자 마법사 샤샤로 자신의 모습을 바꾼다.

샤샤로 변신을 한 네틀은 제임스 왕자와 앰버 공주, 소피아 공주 앞에 나타나 선물을 가지고 왔다며 친근감을 표시한다. 호시탐탐 소피아의 목걸이를 노리는 샤샤에게 이상한 느낌을 받은 소피아는 샤샤를 경계하게 되는데…

2. 우리는 버터컵스 (The Buttercups)

소피아 공주가 속해 있는 특별 모임인 버터컵스에 쌍둥이 자매 매그와 패그가 새로운 대원으로 들어 온다. 매그와 패그는 기존 대원들의 조끼에 달린 활동 배지를 부러워한다. 버터컵스 대장님인 루비의 엄마는 바로 내일, 호추 나무 숲으로 하이킹 계획이 있으며, 하이킹에서 더 많은 배지를 얻을 수 있다는 발표를 한다. 소피아 공주는 배지를 하나 더 채워서 버터컵스 경력자 최고의 배지인 해바라기 배지를 받고 싶어 한다. 성으로 돌아온 롤랜드 왕은 소피아 공주가 후추 나무 숲으로 하이킹을 간다는 소식을 듣고 걱정을 하게 되고, 그라운드 호그 대원 경험이 있는 베일리 윅을 하이킹을 떠나는 소피아 공주와 함께 가라고 명령을 내리게 되는데…

3. 소피아의 티파티 (Tea For Too Many)

왕실 티파티가 열린다는 소식을 들은 소피아는 자기도 궁전에 들어오기 전 했던 티파티를 생각하며 자신이 뽑히기를 희망한다. 하지만, 왕실의 친구들과 앰버 공주는 소피아 공주에게 왕실 티파티는 소피아가 즐기던 티파티와는 완전히 다르다고 설명하면서 호화로운 티파티에 대해 다시 한번 설명을 해준다. 성안에 가득한 그 동안의 티파티 기록을 살펴보던 소피아는 이번 기회에 꼭 왕실 티파티의 주최자가 되고 싶어 한다. 요정 선생님은 이제까지 왕실 티파티를 열지 않은 사람들 중 투표를 해서 티파티 주최자를 뽑는데 운이 좋게도 소피아 공주가 뽑히게 된다. 자! 이제 소피아 공주는 어떤 재미있는 티파티를 준비하게 될까?

4. 틸리 고모와의 모험 (Great Aunt-Venture)

제임스 왕자, 앰버 공주, 소피아 공주 세 명은 함께 카니발에 가게 된다. 그 어떤 모임 보다 더 재미있다는 제임스와, 앰버의 말에 마음이 한껏 들뜬 소피아 공주. 하지만, 그때 바로 제임스 왕자와 앰버 공주가 최악이라고 말하는 틸리 고모가 성으로 방문한다. 제임스 왕자와 앰버 공주는 틸리 고모는 오직 애플 파이를 굽는 것에만 관심이 있다고 하면서 그녀를 피할 궁리를 하게 된다. 카니발이 보고 싶은 제임스와 앰버는 아빠인 롤랜드 왕에게 어서 카니발에 가자고 재촉하지만 이미 틸리 고모가 성으로 도착을 하는데…

5. 두 공주와 아기 (Two Princesses and a Baby)

생일을 맞은 쌍둥이 제임스와 앰버를 축하해 주기 위해 아침식사를 준비한 소피아 공주. 앰버 공주를 깨우고 제임스 왕자를 깨워서 맛있는 아침식사를 대접하려 하는데 이미 제임스 왕자는 소피아가 마련한 아침식사를 모두 먹어버린다. 화난 앰버의 마음을 풀어주기 위해 제임스는 쌍둥이 노래를 들려 준다. 아빠와 엄마는 생일 파티 준비를 하고 앰버는 뒤늦게 골든배리 팬케익을 맛 본다. 여전히 앰버는 화가 나서 소피아에게 쌍둥이의 삶은 힘들다고 얘기한다. 소피아에 얘기에서 무엇인가 영감을 받은 앰버는 마법사 세드릭을 찾아가서 제임스 왕자와 자신의 생일을 다르게 해달라고 부탁하게 되는데…