술술
 선후배가 모인 술자리, 재홍은 자신의 수치스러운 비밀을 누설한 친구 유람 때문에 흥분한다. 그를 달랜답시고 유람의 험담을 시작하는 선배, 시간이 갈수록 서로에 대한 인신 공격과 각종 비밀 폭로가 이어지고 그렇게 술자리는 폭발 직전의 상태가 되어 가는데…

숲
 구정과 태식은 영화를 찍으러 깊은 산에 올라간다. 자살하는 남자의 모습을 찍기 위해 연출과 연기를 하는 태식, 그러다 사고로 실제로 목이 나무에 매달리게 된다. 구정은 황급히 태식의 몸을 잡아 올리지만 태식은 혼절한 상태다. 깊은 숲 속은 점점 어두워지는데 아무도 오지 않고, 구정은 점점 손에 힘이 빠진다.

미드나잇 썬
 병우와 희수는 구화교육을 받은 청각장애인 남매다. 고등학교를 졸업하고 24시 패스트푸드점에서 아르바이트를 하는 병우는 신참의 실수로 억울한 누명을 쓴다. 같은 시간 희수는 온라인 게임을 통해 알게 된 동준을 처음 만나 동준의 친구들과 함께 그들의 아지트에 따라 가게 되는데…

애드벌룬
 하루의 끝에 도돌이표가 찍혀 있는 것처럼, 매일매일이 비슷하게 반복되던 고등학교 1학년 효정의 하루.

플래쉬 몹 같은 내 생일
 자신의 생일을 혼자 맞이한 재홍. 재홍은 아무렇지 않은 듯 혼자 예쁜 카페에서 낮술을 한잔한다. 재홍은 아무도 연락이 오지 않아 점점 초조해지는데, 때마침 친구에게 전화가 온다. 하지만 바빠서 함께 하지 못한다며 미안하다는 말과 함께 전화를 끊는다. 술에 취한 재홍은 모르는 테이블에 가서 기분도 내보고, 지나가는 사람들에게 말을 걸어 보지만 그 누구도 재홍의 생일을 축하해주지 않는다.