사악한 마법을 풀 열쇠는 한 소녀의 사랑과 용기…

어느 겨울 밤, 소녀 클라라는 자신의 소중한 “호두까기 인형”을 생쥐떼에게 빼앗긴다. 인형을 찾기 위해 생쥐떼를 쫓던 소녀가 들어가게 된 곳은 멋진 「인형의 왕국」. 그 곳에는 「두 개의 머리를 가진 흰 쥐 여왕」의 저주에 걸린 채 잠들어 있는 공주님이 있었다. 사악한 마법을 풀기 위해 「인형과 생쥐떼의 싸움」에 말려든 클라라는 “호두까기 인형에게 숨겨져 있던 슬픈 비밀을 알게 되고, 그로 인해 아직 느껴보지 못했던 마음이 그녀에게 싹트는데…