제 2차 세계대전으로 흔들리는 유럽.
전쟁에 휩쓸려 기억을 잃어버린 소녀 쥬디.
소꿉친구인 소년 랜디의 도움을 받은 쥬디는 머리 속에 남은 수수께끼의 노래,'알펜로제'를 의지하며, 부모님을 찾는 두 사람의 여행이 시작된다.하지만 여행 도중, 랜디는 사냥을 하고 있던 구르몽(굴먼) 백작에게 붙잡힌다. 구르몽(굴먼) 백작 부인의 대처로 어떻게든 추적을 따돌린 두 사람은, 알펜로제의 작곡자, 레온하르트가 잘츠부르크에 있다는 것을 알게 되어, 열차를 타고 그곳으로 향한다.하지만, 열차 폭발 사고에 휘말린 두 사람은 서로 헤어지게 된다. 혼자 잘츠부르크로 향한 쥬디는 과거의 랜디를 알고 있는 젊은 천재작곡가, 레온하르트를 만나 자신의 과거를 알게 된다. 하지만, 그곳에도 구르몽(굴먼) 백작의 마수가 뻗어있었다. 그는 무엇을 노려 쥬디를 노리는 것인가? 그리고 레온하르트를 노리는 나치스 독일. 두 사람은, 백작과 나치스에게서 도망치기 위해, 스위스로 탈출한다. 그 후, 아버지의 소식을 알게 되어 아버지와 만나게 되지만…