1969년 케이 요원과의 대결 중 팔 하나를 잃고 체포되어 달 감옥에 감금되었던 외계 악당 보리스 (저메인 클레멘트)가 탈옥, 타임머신을 타고 과거로 돌아가서 케이를 죽여버리고 그가 만든 방어막을 제거한다. 그 결과 MIB 소속 베테랑 요원 케이(토미 리 존스)는 하룻밤 사이에 감쪽같이 사라지고, 외계인들의 파상적인 공격이 시작된다. 유일하게 케이의 존재를 기억하고 있는 제이 요원(윌 스미스)은 파트너를 찾는 한편 지구를 멸망으로부터 구해내기 위해 보리스가 타고 간 것과 같은 타임머신을 이용해 1969년의 과거로 돌아간다. 그곳에서 제이는 젊은 케이(조쉬 브롤린)와 마주하게 된다. 그런데 케이는 제이를 전기충격기로 기절시키고 본부로 압송하는데..

DISC 1 4K UHD
• 오디오: 영어 DOLBY ATMOS (DOLBY TRUEHD 7.1 COMPATIBLE),
          프랑스어 5.1 DTS-HD MASTER AUDIO, 독일어 5.1 DTS-HD MASTER AUDIO,
          카탈로니아어 5.1, 체코어 5.1, 캐나다 프랑스어 5.1, 헝가리어 5.1, 이탈리아어 5.1,
          폴란드어 5.1, 포르투갈어 5.1, 러시아어 5.1, 스페인어 5.1, 태국어 5.1, 터키어 5.1,
          우크라이나어 5.1, 영어 5.1(Descriptive Service)
• 자  막: 한국어, 영어, 영어 SDH, 중국어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 에스토니아어, 핀란드어,
          프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 라트비아어, 리투아니아어, 노르웨이어,
폴란드어, 포르투갈어, 루마니아어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어, 태국어, 터키어
• 화면비율: WIDESCREEN 1.85:1
• 디스크 타입: UHD-66

DISC 2 블루레이
• 오디오: 영어 5.1 DTS-HD MASTER AUDIO, 포르투갈어 5.1 DTS-HD MASTER AUDIO,
          스페인어 5.1, 태국어 5.1
• 본편 자막: 한국어, 영어, 중국어, 인도네시아어, 포르투갈어, 스페인어, 태국어
• 스페셜 피쳐 자막: 한국어, 중국어, 포르투갈어, 스페인어, 태국어
• 화면비율: WIDESCREEN 1.85:1
• 디스크 타입: BD-50 DUAL LAYER