*Puff The Magic Dragon (매직 드래곤 퍼프)
마법의 용 ‘퍼프’는 바닷가에 살며 ‘하날리’라는 곳에서 가을 안개 속에서 뛰어놀았습니다. 어린 소년 ‘재키 페이퍼’는 마음의 문을 닫아버린 소년입니다. 그런 장난꾸러기 퍼프는 재키와 ‘하날리’로 여행을 떠납니다. 돛에 바람을 가득 싣고 둘은 함께 여행을 시작하며 험난한 과정을 통해 마음의 용기를 얻게 됩니다.

*Puff in the Land of Living Lies (살아있는 거짓말 나라에서)
마법의 용 ‘퍼프’는 바닷가에 살며 ‘하날리’라는 곳에서 가을 안개 속에서 뛰어놀았습니다. 어린 소녀 ‘샌디’는 거짓말을 아주 잘하는 아이랍니다. 마법의 용 ‘퍼프’가 꼭 필요하죠. ‘샌디’는 ‘살아있는 거짓말 나라’에서 거짓말을 많이하면 어떤 벌을 받는지 알게 됩니다.   *Puff and the Incredible Mr. Nobody (퍼프와 놀라운 미스터 노바디)
마법의 용 ‘퍼프’는 바닷가에 살며 ‘하날리’라는 곳에서 가을 안개 속에서 뛰어놀았습니다. 어린 소년 ‘테리’는 외로운 아이랍니다. 하지만 그의 유일한 친구 ‘미스터 노바디’가 있죠. 이런 ‘테리’를 ‘퍼프’는 창의력이 뛰어난 아이라 생각하고 테리를 도와 똑똑한 소년으로 인정 받게끔 여행을 떠납니다.