미리암(레아 드루케)은 가수를 꿈꾸며 남자친구와 한참 연애에 빠진 18살 딸 조세핀(마틸드 오느뵈)과 11살 아들 줄리앙(토마 지오리아)과 함께 살고 있다. 이혼한 전 남편 앙투안(드니 메노셰)이 스스로의 법적 선택권이 없는 줄리앙의 면접교섭권을 요구함으로 인해 양육권을 놓고 법정 다툼을 벌이지만, 최근 실직을 하게 되어 경제적인 문제로 인해 공판에서 남편에게 패소하게 된다. 이제 줄리앙은 2주에 한 번씩은 원치 않는 아빠의 집으로 가야 한다.

“영영 안 보면 좋겠어요. 그게 다예요.”
‘그 사람’과 마주하고 싶지 않은 11살 소년 줄리앙은 엄마를 위해 위태로운 거짓말을 시작하게 되는데…