[DISC 1]

1. 배 탈
클리포드의 친구 말썽쟁이 클레오는 배가 불러도 욕심을 부려 과자를 너무 많이 먹어서 배탈이 났네요.
우리 친구들! 배가 부르면 욕심내지 말고, 과식하지 않고 적당히 운동해요.

2. 뿔 모자를 쓴 클리오
가려움을 막기 위해 뿔 모자를 쓰고 나타난 클리포드.
커다란 뿔 모자를 쓴 이유는 뭘까요?

3. 염색한 클리포드
축구 결승전을 앞두고 클리포드와 친구들이 혼자 목욕을 하려하는데, 샴푸대신 염색약을 썼내요.
털 색깔은 변하고 말썽쟁이들은 어떡하면 좋을까요?

4. 팀워크는 중요해
클리포드가 속해 있는 멋진 축구팀의 경기.
과연 이들의 협동심으로 경기를 승리로 이끌 수 있을까요?

5. 대장 따라하기
서로가 양보하면 대장 따라하기 놀이를 즐기는 클리포드와 그의 친구들.
서로 돌아가며 대장이 되보면서 책임감을 느껴보는 시간이 즐겁네요.

6. 뒤죽박죽의 날
서로의 짝을 바꿔서 게임을 즐기는 뒤죽박죽 행사의 날
과연 클리포드는 멋진 게임에 호흡을 잘 맞춰서 우승을 할 수 있을까요?

[DISC 2]

1. 꾀 병
스케이트를 타는게 겁이난 클리오가 꾀병을 내어 거짓말을 하게 되었네요.
자신감과 용기를 주는 친구들이 있어서 고마워하는 클리오.

2. 꼬시기 대장
클리포드와 그의 친구들이 잘못된 놀이를 할 때도, 그릇된 행동은 ‘안된다’ 고 타이르내요.
놀이를 할 때도 바르고 공정하게 같이하는 즐거운 시간이 좋겠어요.

3. 친구들과 별 보기
밤하늘에 예쁘고 멋진 별들을 친구들과 함께 망원경으로 신나는 별보기를 즐기는
클리포드와 그의 친구들. 즐거운 별보기를 우리도 같이 해 보아요.

4. 의리의 친구들
비 때문에 취소가 된 개학 파티를 위해 의리의 친구들이 함께 하는 아름다운 노력이 참 멋지네요.

5. 최고의 생일파티
에밀리의 최고의 생일파티! 에밀리가 직접 멋진 파티를 준비하네요.
많은 친구들과 즐거운 시간을 같이 할 수 있을까요?

[DISC 3]

1. 클리포드의 깜짝파티
우리의 주인공 클리포드가 생일을 맞았습니다. 에밀리와 그의 가족들이 뜻 깊은
생일파티를 준비하네요. 클리포드는 깜짝 파티에 기분이 어떨까요?

2. 파티에 어울리기
즐거운 또 다른 파티에 옆집 블리커먼 아저씨가 왜 오시지 않을까요?
어색해서 그럴까요? 재미있는 게임과 맛있는 음식을 준비하며
아저씨를 초대에 나서는 클리포드와 그의 친구들이 대견하네요.

3. 제다의 영화파티
영화를 직접 보고 찍을 수 있는 멋진 영화파티 새로운 경험으로 유쾌하고 재미있는
영화파티를 우리도 다 같이 해 보는게 어떨까요?

4. 멋쟁이 티본
장난꾸러기 티본이 예쁜 개 미미를 만나 좋아하게 되었네요
미미에게 잘 보이려는 티본이 멋쟁이의 길을 가려고 노력한답니다.

5. 클리포드의 선물
뜻 깊은 발렌타인 데이를 맞아 과연 클리포드와 에밀리에게는 어떤 것이 소중한 선물이 될까요?
사랑이 넘치는 발렌타인데이 클리포드와 에밀리의 진한 우정과 사랑이 가득 넘쳐 납니다.

[DISC 4]

1. 돌아온 미미
미미를 좋아하는 티본을 클리포드와 친구들이 놀려서 마음이 상한 일이 생겼어요.
진정한 사과를 통해 미미와 티본의 마음이 위로가 되었으면 좋겠어요. 장난이 지나치면 마음의
상처를 받는다는 것을 친구들도 아시겠죠?

2. 최고의 선물
에밀리의 어머니 생일을 맞아 클리포드와 에밀리가 멋진 생일 선물을 준비합니다
에밀리의 어머니처럼 모두의 어머니들이 최고의 선물로 생각하는 것이 무엇일까요?
3. 개가 있는 공원
공원에서 클리포드와 그의 친구들이 숨바꼭질 놀이로 공원이 엉망이 되었어요.
꾸지람을 듣고 클리포드와 그의 친구들이 떠난 공원은 어떻게 되었을까요?

4. 밤샘 파티
모처럼 에밀리와 클리포드가 떨어져 있게 되었어요
클리포드는 에밀리를 그리워 하면서 잠을 이루지 못하고 괴로워 하네요

5. 새야 날아라
나무에서 떨어지려는 아기 새를 구한 클리포드와 에밀리.
아기 새가 잘 자라도록 클리포드와 그의 친구들은 잘 돌볼 수 있을까요?
그리고 아기 새는 다시 날 수 있을까요?

[DISC 5]

1. 클리포드와 렉스의 재회
예전의 렉스와 오랜만에 재회를 하였네요 엄청나게 커져버린 클리포드의 변한 모습을
보고 모두가 많이들 놀라네요 과연 이들의 재회는 즐거운 시간으로 이루어질까요?

2. 선생님의 애견 훈련
애견 훈련원을 찾은 클리포드.
말썽쟁이 클리포드는 과연 무사히 훈련을 즐겁게 마칠 수 있을까요?

3. 완벽한 사람은 없어
학교에서 웃기는 운동회 날이 시작되었네요. 말 그대로 웃긴 운동 종목으로 실력을 겨루는 운동회
에밀리도 출전을 하고 과연 클리포드는 어떤 역할을 할까요

4. 클리포드와 콩나물 줄기
캐링턴 선생님이 연극 대본을 준비 합니다. 제목은 제인과 콩나물 줄기, 사악하고 나쁜
거인 역활을 맡은 클리포드는 과연 멋지게 연극을 해낼 수 있을까요?

5. 건강 회복
에밀리가 무리를 하여 그만 감기에 걸렸네요
아파서 누워 있는 에밀리를 위해 클리포드가 지극정성 간호를 합니다.

[DISC 6]

1. 클리포드의 집 청소
클리포드가 모처럼 집안 청소를 합니다. 낡은 짐들을 정리하다 보니 예전 추억이 깃든
물건들이 많네요. 지난 기억을 그려보며 짐정리를 우리들도 한번 해 볼까요

2. 개들이 꾸민 정원
마을의 환경미화의 날입니다. 클리포드와 그의 친구들이 마을을 위해 열심히 환경미화를 하며
노력을 하는데 마을을 가꾸는 일이 얼마나 행복하고 기쁜 일인지 우리들도 같이 해 볼까요

3. 아이스크림이 좋아
모두가 좋아하는 달콤한 아이스크림, 마을에 관광 온 손님들께 아이스크림 장사를 하게 된
클리포드와 그의 친구들, 실수 없이 무사히 장사를 마칠 수 있을까요?

4. 제타의 프로젝트
건축모델 콘테스트에 등대를 만들어 도전하는 우리 친구들, 하지만 마음들이 맞지 않아
각자의 생각으로 계획을 세우지만 결국 모두가 합심하는 마음으로 멋진 작품으로 만들어 냅니다.

5. 밥과 놀기

작은 유기견 강아지 밥, 우리 덩치큰 빨간 강아지 클리포드가 그 밥과 놀아주며
바른 예절을 가르쳐줍니다.

[DISC 7]

1. 옷은 중요하지 않아
제타가 예쁜 스웨터를 선물을 받고 잔뜩 멋을 부려 보네요 하지만 어울리지 않다고 놀릴까봐
고민에 빠져버린 제타, 과연 우리 친구들이 어떻게 위로를 해 주었을까요?

2. 무대 공포증을 이기자
찰리를 비롯해 클리포드와 그의 친구들이 멋진 연주회 빅 레드쇼를 진행합니다.
하지만 무대 공포증으로 고민하는 클레오, 멋진 쇼를 잘 해내기를 바라며 용기와
더불어 멋진 응원을 합니다.

3. 쿠키가 좋아
버드웰 섬의 축제가 시작되었네요, 맛있는 음식이 잔뜩 준비 되어있지만 그 중에서도
쿠키를 제일 좋아하는 우리친구 클리포드, 결국 쿠키 상사병까지 나고 말았네요

4. 누가 버드웰에 왔을까?
버드웰 섬에 애견대회에서 5회 연속 우승을 차지한 오스카 오언이라는 개가 온데요.
다들 잘 보이려고 분주해 하는데 이에 못지 않게 멋진 우리의 클리포드는 어떠할까요?

5. 제타의 남동생
제타에게 귀여운 남동생이 태어났어요 클리포드와 친구들이 제타의 어린 동생에게
많은 사랑을 전해줍니다.

[DISC 8]

1. 책 읽어 주기
제타가 말썽꾸러기 동생 코스모를 위해 책을 읽어주며 돌봐 주는 기특한 일을 하네요 이에
우리 친구들이 코스모를 위해 전 세계의 동화를 찾아 읽어주면서 코스모 돌보기를 거들어 줍니다.

2. 질투 하는 게 아냐
너무나 귀여운 강아지 수지가 클레오네 집에 왔어요 그런데 클레오는 어머니가 수지를 너무 귀여워하시는 바람에 그만 질투가 나 버렸네요. 클레오가 마음을 열고 귀여운 수지를 아끼며 사랑할 수 있을까요?

3. 우리에서 나온 토끼
클리포드가 학교에서 키우는 토끼 월리와 만났네요 처음 본 토끼를 돌보는 새로운 경험으로
클리포드와 그의 친구들은 돌보기를 잘 해낼 수 있을까요?

4. 클리포드 돌보기
모처럼 클리포드를 돌봐주시는 블리크먼 아저씨, 아저씨는 그림을 그리시는 게 취미인데 과연 말썽쟁이 클리포드를 돌보시면서 멋진 그림을 그리실 수 있을까요?

5. 블리크먼 어저씨 최고
심술이 많은 블리크먼 아저씨는 평소에도 아이들이 뛰노는 소리가 무척 시끄러우신가 봐요? 그래도
마음은 바다 같아서 다정다감하게 어려운 일들을 도와주시고 해결해 주시는 착한 아저씨랍니다.

[DISC 9]

1. 함께 맞춰가며 놀기
오늘도 얼음 땡 놀이를 즐기는 클리포드와 그의 친구들은 다른 놀거리를 만들어
서로에게 맞춰가며 즐거운 시간들을 같이 합니다.

2. 목욕이 싫어
말썽꾸러기들이 재미있게 뛰놀다 보니 자주 더러워지네요 그런데 목욕을 좋아하지 않는 친구들이 있어요
그렇지만 목욕을 하고 나면 청결해지고 기분이 좋아지며 건강해지는 걸 우리 친구들은 잘 알고 있답니다

3. 담요가 좋아
클리포드가 작고 어렸을 때부터 사용하며 간직한 소중한 담요, 티본과 함께 망토 놀이에
이용하면서 무척 즐거운 시간을 보냅니다.

4. 개로 살기
자유롭게 뛰어노는 클리포드가 부러운 친구들이 있네요 숙제도 공부도 하지않는 클리포드처럼
자유로운 생활이 부러운 친구 찰리가 개가 되었어요? 찰리의 생각처럼 과연 행복한 마음일까요?

5. 대단한 음식
빨리 달리고 더 높이 뛸 수 있는 힘을 지닌 대단한 개들의 음식, 클리포드도 그 음식이 먹고
싶은 거겠죠 과연 그 음식의 효과가 있을까요?

[DISC 10]

1. 두려움 극복하기
티본이 괴물영화를 보고나서 잔뜩 겁을 먹었나 봅니다. 친구들은 괴물 따윈 세상에 없다고
티본을 위로를 해주며 용기를 주는데 티본은 두려움을 극복 할 수 있을까요?

2. 내가 어른이 되면
우리 친구들이 어른이 되면 무엇이 될 것인지 포부들이 대단하네요. 가라데 선생님, 대통령, 우주의 영웅,
수의사 등 모두들 다양한 꿈을 가지고 있네요. 여러분들은 어른이 되면 하고 싶은 꿈이 무엇일까요?

3. 방이 엉망이야
신나는 여름방학이 시작되었어요. 그런데 너무 신나게 놀다 보니 방정리을 안 해 카메라와 공을 어디다 두었는지 못 찾고 있답니다. 평소 정리정돈을 잘 해놓았으면 불편하지 않았을 텐데 말이죠

4. 낚시 수업
클리포드가 첫 낚시 수업을 합니다. 친구들도 모두 첫 낚시를 하며 즐겁게 고기를 잡으려고 열심히들 배우는데 과연 커다란 고기를 낚을 수 있을까요?

5. 텔레비전과 사랑에 빠진 바즈
텔레비전에 정신이 빠진 바즈, 다른 놀이에도 집중을 못 하네요. 약속도 자꾸만 잊어버리고 자기가 해야 할 일을 잊어버리는 잘못된 행동은 하지 말아야 겠지요.