아미스테드 모핀의 반자전적인 소설을 각색한 영화. 작가인 가브리엘은 애인과 헤어진 후 라디오 심야프로에서 짧은 이야기들을 읽어주며 절망을 달래고 있다. 어느 날 성적 학대를 받고 있는 14세의 에이즈 환자에게 편지를 받은 후, 그는 거기에 강박적으로 매달리게 된다. 얼마 후 또 다른 10대 소년 피트와 전화를 통해 친해진 가브리엘은 피트로부터 편지와 비슷한 이야기를 듣고 그를 찾아 나서기로 한다. 많은 질문들과 쉽지 않은 대답을 제시하는 어두운 스릴러이다.

무서운 이야기를 지어내 즐겨 방송하던 심야 라디오 진행자 가브리엘 눈. 얼마 전 실연으로 의기소침해 있던 그에게 부모로부터 학대 받던 14세 소년 피트가 쓴 글이 도착한다. 가브리엘은 피트의 글에 크게 감동해 그와 만나고 싶어 하지만, 에이즈 환자인 피트를 입양한 사회복지사 도나는 건강상의 이유를 들어 만남을 허락하지 않고, 가브리엘은 사실을 확인하기 위해 위스콘신의 작은 마을로 직접 그들을 찾아 나서는데...

유명한 작가이자 심야 라디오 방송 진행자인 가브리엘 눈(로빈 윌리엄스扮)은 동성연애자, 한마디로 게이다. 그동안 함께 동거하던 에이즈 감염자인 제스(바비 캐너베일扮)이 집을 떠나게 되고, 상실감을 느낀 가브리엘은 친구 애쉬(죠 모튼分)로부터 피트 로갠드(로리 컬킨扮)이라 불리는 한 소년이 쓴 글을 받게 된다. 어릴 적 부모로부터 성적학대를 받은데다 현재는 에이즈까지 감염된 피트의 글과 전화통화로 가브리엘은 동질감을 느끼게 되고, 피트를 만나고 싶다는 강렬한 욕망을 갖는다. 그러나 그의 양어머니인 다나 로갠드(토니 콜렛扮)는 피트의 건강을 이유로 만남을 피한다. 피트와 다나의 전화 목소리가 비슷하다는 제스, 그들을 한 번도 만난 적이 없다는 애쉬의 얘기를 듣고 뭔가 이상하다는 느낌을 받은 가브리엘은 피트를 찾아 나선다. 하지만 그를 반기는 것은 앞을 보지 못하는 다나 뿐이다. 찾아도 존재하지 않는 피트, 이상하리만치 다나의 존재에 대해 꺼려하는 마을 사람들, 그리고 자신에 대해 집착하는 다나. 결국 가브리엘은 다나에게 화를 낸 후 원래의 제자리로 돌아온다. 그리고 피트의 존재를 부정하게 되고, 이 모든 것이 다나가 창조해낸 것으로 치부한다. 다나는 가브리엘에게 보여줄 것이 있다며 그를 불러내고, 가브리엘은 비디오 화면을 통해서 피트를 대면한다.
 그리고 다나는 다른 곳에서, 또 다른 모습으로 홀로 남는 것을 탈피하려 한다.