- 당나귀 네스터의 크리스마스 여정 -

당나귀인 네스터는 착하지만 너무 긴 귀 때문에 마굿간의 다른 동물친구들에게 놀림을 당하다 끝내 마굿간에서 쫓겨난다. 추운 눈 속에 내던져진 네스터를 보호하던 네스터의 엄마는 그날 밤 끝내 숨을 거두고 혼자가 된 네스터는 남쪽으로 향한다. 슬픔에 찬 네스터 앞에 나타난 요정 틸리는 네스터에게 용기를 주면서 베들레헴으로 가라고 한다. 네스터는 도중에 한 젊은 부부를 만나게 되는데 이들은 요셉과 아기 예수를 잉태한 마리아였다. 몸이 무거운 마리아를 등에 태우고 거센 모래폭풍도 이겨낸 네스터는 이들을 무사히 베들레헴까지 모셔가고, 네스터의 도움으로 아기 예수께서 탄생하신다. 고향 집으로 돌아온 네스터는 친구들이 모두 좋아하는 영웅이 된다.

- 산타클로스가 없는 새해 -

크리스마스 며칠 전 산타클로스는 감기 때문에 잠을 이루지 못했다. 산타클로스의 의사는 이제 아무도 산타클로스를 믿지 않는다며 늘 반복된 생활에서 벗어나 다른 일을 해보라고 조언을 한다. 그래서 산타클로스는 선물을 배달하는 대신 휴일을 갖기로 결심을 한다. 그러나 산타클로스의 부인은 아직도 산타클로스를 믿는 아이들이 있다고 설득을 하지만 산타클로스의 낙심한 마음은 달래주지 못했다. 그래서 산타클로스의 아내는 산타클로스의 엘프 진글과 젠글를 보내 사람들이 아직도 산타클로스를 믿는다는 증거를 찾아 오라 특명 보낸다. 진글과 젠글은 가장 어린 순록 빅슨을 데리고 증거를 찾아 나서지만 마이저 형제의 방해로 출발하지도 못하고 되는데....