줄리 가드너와 로저 아담스 음반가게를 통해서 서로 만나게 되고 사랑하게 된다.

새해를 앞둔 마지막 날 아담스는 자신이 일본 특파원으로 갈 것이라 말하고 줄리에게 결혼을 해달라고 요청한다.

그리고 몇 달 뒤 줄리는 일본에 가게 되고 임신을 하게 된다.

하지만 일본에서 미국으로 돌아오기 전에 그들은 지진을 만나게 되고 줄리는 아이를 유산하며 아이를 가질 수 없게 되어 큰 실의에 빠지게 된다.

로저는 줄리를 위해 아기를 입양하기로 결심하고 입양 기관에 문의하는데, 뜻하지 않게 남아가 아닌 여아를 입양할 기회를 갖게 되어 그 아기를 만나러 간다, 그리고 그곳에서 로저는 아기가 자신의 손가락을 잡는 것에 큰 감동을 받아 입양을 결심하게 된다...