월터 화이트(브라이언 크랜스턴)의 기습 공격을 계기로 네오 나치 잭 패밀리의 소굴에서 탈출한 제시 핑크맨(아론 폴)은 갱단 학살 사건의 용의자로 공개 수배된 상황이다. 경찰의 시선을 피해서 오랜 친구 스키니 피트와 뱃저를 만난 제시는, 두 사람의 도움을 받아 탈출할 때 타고온 ‘엘 카미노’ 대신 문제 없는 차로 갈아타고 길을 떠난다. 제시가 도착한 곳은 탈출 직전 자신이 목졸라 죽였던 네오 나치 토드의 아파트. 제시는 토드가 아파트 어딘가에 숨겨둔 거액을 찾아서 새출발의 자금으로 사용하려는 것이다. 제시가 집안 곳곳을 샅샅이 수색한 끝에 냉장고 문에 감춰진 돈다발을 발견하는 순간, 경찰 복장의 두 남자가 들이닥쳐 목숨을 위협한다. 그들의 정체를 눈치챈 제시는 가까스로 타협하여 자신의 몫을 챙기고는 신분세탁 전문가 에드를 찾아가는데…