1. 진실게임:친한 친구 사이로 지내던 지영과 진. 여느 때와 달리 유난히 술에 취한 진은 복잡한 감정의 혼란 속에 지영에게 진실게임을 하자는 제안을 하고 두 사람의 아슬아슬한 진실게임이 시작되는데…

2. 망상: 60세 노인 FRANK는 꽤 어렸을 적부터 애인이었던 JULIA를 사랑하고 있다. 하지만 Julia는 이미 옛날에 죽었고, 이사실을 얼마나 오래 부정하며 살아왔는지를 깨닫게 된 FRANK는 스스로에게 총을 쏴 자살한다.

3. 마음의 문은 안에서 열리지 않는다: 동진은 연인인 서유에게 권태기를 인정하고 이별을 예고한다. 갑작스러운 서유는 대화를 시도하려 하지만 동진은 홀로 고심을 원하다 집 문이 잠겨 연락할 수단도 없이 한 밤 중 새벽을 배회하게 된다.희망으로 기다리던 서유는 동진을 찾아 나서고 그들의 낡은 추억인 동진 집 앞에서 만나게 된다.

4. 맞담배: 정철과 헤어진 아영은 정철의 집에 찾아가서 정철 때문에 담배를 피우게 됐으니. 맞담배를 피우자고 한다. 그리고 마주친 정철의 현 여자친구.