옛 여자 친구인 지나(마리나 스미노바 분)를 만나기 위해 모스크바를 떠나 알마티로 온 모로(빅토르 초이)는 알마티로 와서 지인 스파르탁을 먼저 만나려 하지만 그는 모로를 피하려고 한다. 또 오랜만에 지나를 만나지만 그녀도 모로에게 냉담하기는 마찬가지. 하지만 그녀는 아버지를 잃은 슬픔에 아르투르의 유혹을 이기지 못해 모르핀에 손을 대고 있었고, 그녀의 집은 아르투르의 패거리들의 마약 저장고와 마약을 즐기는 소굴이 되어 있었다. 모로는 그녀를 마약에서 구하기 위해 노력하지만 결국 수포로 돌아가고 나중에는 아르투르의 패거리 중 한 사람에게 습격을 당하고 모로의 마약에 빠져있는 애인을 구출하기 위해 몸부림치지만 쉽지가 않다. 몇 년 전 안 여인을 사랑하게 되고 지금은 그녀가 마약중독 협작꾼 으로 부터 벗어나 자유로운 꿈을 찾기 위해서는 자신의 도움이 절실하다는 것을 알게 되고, 그녀를 구하기 위해 맞서 싸우게 된다.