트레비스와 휘트니는 매년 방학 때 할아버지와 할머니의 농장에서 지내다 옵니다.

트레비스는 가기 싫어하지만 어쩔 수 없이 가게 되죠. 그곳은 폴 버니언과 파란 황소 베이브로 유명한 곳이었죠. 재미없을 줄 알았던 농장 생활은 익숙해지면서 즐거워졌습니다.

하지만 그곳에는 농장을 사기 위해 수단과 방법을 안 가리는 블랜즈포드 라는 개발사 사장이 있었죠.

블랜즈포드는 마을 사람들의 농장을 다 사길 원하지만 마을 사람들은 모두가 농장을 파는것을 거절을 합니다.

그러자 블랜즈포드는 자신의 동생인 최면술사 블랙스톤을 부르고, 블랙스톤은 마을 사람에게 최면을 걸어 증서에 서명을 하게 합니다,

그리고 그걸 트레비스가 보게 되고 트레비스를 쫓으라고 블랙스톤이 지시합니다.

숲으로 도망한 트레비스는 커다란 나무 줄기 아래로 떨어지게 되고 거기서 전설로 이야기되는 거인 폴 버니언을 만나게 되는데.