청말 민국 초년, 많은 세력 중 광동의 군벌 뢰홍은 외국 세력과 결탁해 중국의 정보를 팔아넘겼기에 우국지사들은 그를 죽이려 혈안이 되어 있었다.

상해 정무회는 ‘침귀대도’로 유명한 우정을 보내 뢰홍을 죽이려 한다.

그러나 살해 계획은 실패하고 우정은 뢰홍의 첩이 된 옛사랑 수혜를 만나게 된다.

우정은 자신을 키워준 의부가 자신 때문에 큰 상처를 입자 함께 간신히 도망을 간다.

그 후 다친 의부의 약값 마련을 고민하던 우정은 어쩔 수 없이 뢰홍을 비롯한 군벌들이 벌인 싸움 시합에 참가하는데...