보고 있으면 꿈인지 현실인지 알 수 없는 영화.

잘생기고 부유한 세자르는 한 여자와 두 번 이상 상대하지 않는 소문난 바람둥이. 그러나 파티에서 만난 친구의 애인 소피아에게 첫눈에 사랑을 느낀다. 하지만 사랑을 예감하는 두 사람 뒤에는 엄청난 소유욕과 질투심을 가진 세자르의 옛 애인 누리아가 있다. 그녀는 급기야 세자르를 차에 태운 채 엑셀을 밟는다.

절벽으로 추락한 차에서 극적으로 살아난 세자르. 그러나 그의 얼굴은 복구불능의 상태로 망가져 버리고... 수술이 실패한 뒤 세자르는 소피아를 찾아가지만 그녀는 세자르를 냉대한다. 절망한 세자르는 술에 취해 길거리에서 하룻밤을 보내지만 다음날, 모든 것이 변한다. 소피아는 세자르에게 사랑을 고백하고, 의사들은 그가 원래 얼굴로 돌아갈 수 있다고 얘기한다.

그러나 더할 나위 없는 행복을 만끽하던 어느날, 어느 날 사랑을 나누던 세자르의 눈에 소피아의 모습이 죽은 누리아로 보이기 시작하면서 그를 둘러싼 모든 일들이 미궁 속으로 빠져드는데...