독일 아동문학계의 유명한 작가인 ”에리히 캐스트너“의 원작을 바탕으로 한 작품. 크리스마스를 3주 앞두고 기숙학교로 가는 요나탄. 그는 기숙학교를 몹시 싫어하며 유일한 동반자는 개 훈트(개라는 뜻)뿐이다. 하지만 이곳에서 만난 개성 넘치는 4명의 친구들, 마츠, 마틴, 울리, 세바스찬을 만나면서 점점 외로움을 이겨나간다. 어느 날 크리스마스 연주회 악보를 다른 친구들과 실랑이 속에서 유실시킨 그들은, 이에 대한 속죄의 뜻으로 크리스마스에서 연극을 하기로 한다. 연극의 제목이 '하늘을 나는 교실'이다. 그 대본으로 성탄 공연을 하려고 신나게 맹연습을 하는데 아이들의 '영웅 정의파 선생님'이 그 작품의 공연을 무조건 금지한다. 아이들이 실망해서 화를 내자 선생님의 비밀이 서서히 벗겨지면서 놀라운 일들이 벌어지는데....