1916년 제1차 세계대전 당시 식물학자인 릴리 하우튼 박사는 신비한 치유 능력으로 유명한 나무 ‘달의 눈물’을 연구하고 있다. 하지만 독일의 요아킴 왕자 역시 독일전쟁에서 승리하고자 마법의 나무의 치유력에 관심이 많다.

릴리는 영국에서 의학의 혁명을 원하지만 탐험가 협회는 그녀와 그녀의 동생 맥그리거는 거부하고, 나무를 찾는데 도움이 될 수 있는 화살촉이라는 유물에 대해 릴리 박사의 접근을 금지시킨다. 하지만 릴리 박사는 화살촉을 훔쳐 아마존으로 출발, ‘달의 눈물’을 찾고 있던 정글 가이드 프랭크 볼프와 함께 여정을 시작한다.

달라도 너무나 다른 성격을 가진 릴리 박사와 프랭크 두 사람은 온갖 위험이 가득한 아마존의 열대 우림으로 모험을 떠나고 수많은 역경과 초자연적인 힘들과 마주하게 된다.

고대 나무에 얽힌 비밀이 드러날수록 릴리와 프랭크 일행은 더 큰 위험과 마주하게 되는데…