“요괴에게 붙잡혀 여인의 모습으로 변한 주인공이 본모습을 찾기 위해 벌이는 무협 환타지,

거미 요괴는 마지막 사부의 몸을 여자로 만들고 죽는다

사슴 선인은 월아지란 연못에 몸을 담그면 다시 남자의 모습으로 돌아온다는 해결책을 알려준다

둘은 월아지에 도착하지만 그곳의 요괴들이 있고 월아지는 효과가 전혀 없었다

사실 그곳을 지배하는 이는 인간이 아닌 청룡이었다

그의 부인 3명이 주인공 일행을 의심하고...

육소도는 월아지의 문제를 풀기 위해 능력을 속여 연기를 하는데...

결국 밝혀지는 요괴들의 존재...

이유는 혼원대사의 육체를 먹기 위한 새 요괴의 계략이었다.