사라(이자벨라 미코)는 어릴 적 꿈을 좇아 발레리나로서 세상의 인재들이 모이는 줄리어드 학생이 된다. 탁월한 재능으로 모범생이 된 사라는 사랑과 발레 사이에서 갈등을 한다. 사라는 남자친구 마일즈의 권유로 힙합 작품에 열정을 다해 참여하면서 새로운 재능에 눈을 뜬다. 그 계기로 발레와 사랑, 우정, 새로운 재능 사이에서 갈등은 깊어지며 선택의 기로에 선다. 과연 그녀는 현재의 길을 갈 것인가 아니면 위험을 무릅쓰고 미지의 영역에서 춤을 추게 될까?