마이클 가족이 아파트에서 무너져버릴듯한 집으로 이사를 오게 된다. 마이클은 집 뒤에 창고를 발견하게 되고 그 안에서 노숙하고 있는 한 남자를 발견하게 된다. 이 남자는 무섭기도 하지만 묘한 느낌을 받은 마이클은 음식과 맥주를 가져다 준다. 한편 임신중이었던 엄마는 딸을 낳게 되지만 아기의 심장이 안 좋아 수술을 하게 되지만 하루를 넘기기 힘든 상태에 빠져 가족들이 괴로워 한다. 매일 창고에 아저씨를 찾아가던 마이클과 그의 친구 미나는 아저씨의 신비스런 모습을 보게 되는데...

과연 이 아저씨의 정체는 무얼일지...