3. 나이팅게일 The Nightingale
중국의 황제는 세상에서 가장 훌륭하게 노래하는 새가 자신의 영토에 살고 있다는 소식을 듣는다. 그는 신하를 불러 나이팅게일이라는 그 새를 왕궁으로 데려올 것을 명령한다. 나이팅게일은 보잘것 없는 외모를 가졌지만 정말 아름다운 노래를 불러 황제의 총애를 듬뿍 받게된다. 그러던 어느 날 일본의 황제가 중국황제에게 보석으로 치장하여 아름다운 외형을 지닌 나이팅게일 기계를 선물로 보내온다. 사람들은 모두 외모가 아름다운 나이팅게일이 진짜 나이팅게일보다 훨씬 훌륭하다고 말하기 시작하는데...

4. 마법의 부싯돌 The Tinderbox
수년 간의 전쟁이 끝나고 고향으로 돌아가고 있는 한 군인이 있었다. 가는 길에 그는 우연히 늙은 마법사 한명을 만나게 되고, 마법사는 금은보화가 가득한 곳을 알고 있으니 그곳에 가서 그녀가 원하는 물건을 가져다 주면 보석을 원하는 만큼 갖게 해 주겠다고 약속한다. 그곳에 가면 눈이 아주 큰 미니, 실버, 골디라는 3마리 강아지가 오래된 나무 상자를 지키고 있으니 그들을 피해 마법사가 원하는 물건인 부싯돌 상자를 가져다 달라고 말한다. 보물이 있는 동굴에서 마법사의 지시대로 행동하자 일은 일사천리로 잘 풀리고 상자와 보물을 모두 손에 넣게 된다. 하지만 마법사는 물건을 보자 갑자기 태도가 돌변하는데...