니콜라는 자신의 할아버지가 천사였다는 것과 할아버지와의 내기에서 진 악마의 아들이 벌로서

산타클로스가 되어 1000년동안 어린이들에게 선물을 주면서 착하게 지냈다는 사살을 알게된다

더욱 놀라운 것은 어제 그 1000년이 끝났기 때문에 산타클로스가 사람들에게 복수를 하려 하고 한다는 것.

크리스마스 이브날,마침내 악마의 모습을 되찾은 산타클로스는 헬 타운십에 도착해 사람들을 죽이기 시작하고,

니콜라스와 여자 친구 메리는 사람들을 구출하고 산타클로스를 없앨 방법을 찾는데....