에피소드1. B-B-B-Bad to the Chrome

테네시에서 마마우 할머니가 찾아온다. 할머니는 오래된 클래식 자동차를 몰고 다니는데 아빠는 할머니가 오래된 클래식 자동차를 몰고 다니는 건 위험하다고 말한다. 너무 연식이 오래된 자동차는 여기저기 고장이 많은 상태. 한나의 화보 촬영이 있는 날, 할머니 차에 타려던 한나와 아빠는 약속을 취소해야 하는 일을
겪게 된다. 아빠 뿐 아니라 한나와 잭슨도 할머니의 차는 위험하다고 생각한다. 결국 마마우 모르게 옛 차를 팔고 새차로 바꿔온 날, 마마우는 오히려 크게 화를 낸다. 마일리는 할머니가 왜 그 옛날 차에 집착하는지 이유를 듣게 되는데...

에피소드 2. Judge Me Tender

'아메리카 톱 탤런트' 대회에 초대 심사의원으로 참석한 한나 몬타나. 실력 없는 출연자들에 식상해 할 때쯤 올리버가 이 대회에 참석한 사실을 알고 깜짝 놀란다. 올리버는 한나의 노래로 오디션을 보게 되고 올리버는 깜짝 놀랄 만큼의 실력을 보여준다. 한나는 올리버의 실력에 대만족하며 심사평으로 극찬을 하게 된다. 학교로 온 마일리와 릴리는 올리버가 하루 아침에 학교에서 인기 스타가 되자 슬슬 올리버가 걱정되기 시작한다. 릴리는 올리버가 더이상 자만하지 않도록 한나 몬타나가 심사에서 낮은 점수를 주길 원하지만 마일리는 일부러 그럴 수는 없다고 말한다. 점점 더 변해가는 올리버를 위해 마일리는 어떤 조치를 취해야겠다고 생각하는데...

에피소드 3. Can't Get Home to You, Girl

릴리의 생일, 올리버가 아파서 릴리가 좋아하는 영화를 볼 수 없다. 릴리와 장거리 통화를 한 마일리는 친구를 위해 도착하자마자 릴리가 원하는 것은 뭐든 다 들어주겠다는 약속을 한다. 하지만 비행기가 기술적인 문제로 인해 연착되고, 마일리는 돌아가기 위해 노력하지만 이미 LA로 가는 비행기는 모두 매진이 된 상태. 택시를 기다리던 아빠는 마일리에게 한나로 변신하면 택시 잡기가 더 수월할 거라고 얘기한다. 하지만 한나를 보고 놀란 팬들도 정작 한나에게 택시를 먼저 잡을 기회를 주지는 않는다. 공항에서 하염없이 택시를 기다리던 아빠와 한나는 결국 깜짝 팬 덕분에 LA로 돌아오게 되는데 그 팬은 한나가 아닌 바로 아빠 로비의 팬이다.

에피소드 4. Come Fail Away

인기 많은 오리 캐릭터 '디나'의 역할을 맡게 된 한나 몬타나. 한나가 너무나 좋아하는 캐릭터지만 오리 소리에 자신이 없는 한나는 걱정이 많다. 하지만 정말 이 캐릭터를 잘해내고 싶은 한나는 같이 출연하는 카일의 도움으로 오리 코치를 영입하게 된다. 오리 코치는 바로 실제 오리를 키우면서 오리의 울음과 행동을 배우는 것. 한나는 이제 스튜디오 갈 때도 오리복장으로 간다. 하고 싶은 열의는 대단하지만 한나는 자신이 '디나' 역할을 잘 못한다는 사실에 감독에게 그만두겠다고 말한다.

에피소드 5. Got to Get Her Out of My House

릴리가 샌드위치 가게에서 첫 직업을 갖게 된다. 마일리는 릴리를 축하해 주기 위해 샌드위치 가게에 들러 샌드위치를 주문하고 잘 만들어 주려던 릴리는 바쁜 다른 손님들을 제쳐두고 마일리에게 예쁜 샌드위치를 만들어 주려다가 실패하고 만다. 설상가상으로 가게 주인에게 결정적인 실수를 하고 일한 지 하루만에 해고되고 만다. 올리버와 함께 중고차를 사려던 릴리의 꿈은 사라지게 된다. 이미 30번이나 채용테스트에서 떨어진 릴리는 상심이 너무 크다. 마일리 집에 새로온 해병대 출신의 가사도우미는 잭슨의 방을 보자 바로 기겁을 하고 도망간다. 잭슨의 방은 그야말로 엉망진창. 아빠 로비도 잭슨의 방을 보고 가사도우미를 구하기는 글렀다고 생각한다. 마침 집에 있던 릴리는 자신이 가사도우미를 하겠다고 지원하는데...

에피소드 6. The Wheel Near My Bed (Keeps on Turnin')

릴리의 엄마가 새로운 직장을 얻게 된다. 하지만 릴리는 전혀 기쁘지 않다. 왜냐하면 새 직장이 애틀랜타에 있기 때문. 마일리와 릴리는 이제 헤어진다는 사실에 너무 슬프다. 릴리가 단짝 친구인 마일리와 올리버와 헤어지지 않는 방법은 한 시간 거리에 살고 있는 아빠와 사는 것. 마일리는 릴리에게 자기와 함께 살자고 한다. 아빠도 허락하지만 이제 반대하는 사람은 잭슨 오빠 한 사람. 릴리의 엄마는 릴리가 마일리 가족과 함께 사는 것을 허락하고 마일리 가족은 릴리를 가족으로 받아들인다. 하지만, 여전히 잭슨 오빠는 릴리가 함께 사는 것에 부정적인데...

에피소드 7. Miley Says Goodbye?: Part 1

테네시에서 마일리는 블루진스라는 말과 정이 많이 든다. 마일리 꿈에 나타난 블루진스는 마일리를 그리워한다는 메시지와 함께 떠나지 말라고 말을 한다. 블루진스의 소식이 궁금한 마일리는 테네시의 얼 삼촌에게 전화를 걸어 블루진스의 소식을 물어보고, 블루진스에게 자기도 블루진스가 그립다고 얘길한다. 밥을 먹지 않던 블루진스는 마일리의 전화 소리를 듣더니 밥을 먹기 시작한다. 낮잠을 자는 마일리의 꿈에 또 다시 블루진스가 나타나서 얼 삼촌이 자신의 사과를 다 먹는다고 얘길 한다. 마일리는 아빠에게 블루진스를 데리고 오자고 부탁한다.

에피소드 8. Miley Says Goodbye?: Part 2

블루진스의 뜻이 마일리가 테네시로 돌아오길 바란다는 것을 알게 된 마일리는 고민을 한다. 아빠에게 테네시로 돌아가자고 얘기한 마일리. 올리버는 세계적인 밴드의 오프닝 게스트로 서게되고 이제 마일리와 올리버는 이 소식을 릴리에게 어떻게 전할 것인지 걱정이다. 마일리와 올리버는 릴리의 마음은 안정 시켜주기 위해 온갖 노력을 다한다. 결국 둘은 릴리에게 사실을 얘기하고, 릴리는 둘을 이해할 수 있다고 말한다. 둘은 릴리에게 많은 약속들을 하지만 릴리는 갑자기 감정을 주체하지 못하고 둘에게 화를 낸다.


■ Bonus Features

* 황금 아이구 시상식
(The Golden Sweet Niblet Awards – Now With Even More Niblets!)

한나 몬타나 시즌3을 정리하는 ‘황금 아이구 시상식’ 장면.
잭슨 역의 제이슨 얼스의 사회로 한나 몬타나 시즌3을 통해 재미있었던 장면과 해당 캐릭터들을 등장하는 재미있고 이색적인 시상식.

* DYLAN & COLE SPROUSE: BLU-RAY™ IS SUITE!
(스프라우스 형제: 고화질의 마법 블루레이™)