아버지 니콜로 폴로는 중국과 무역계약을 하기위해, 아들 마르코 폴로를 중국에 가게 한다. 그는 거센 바다와 뜨거운 사막, 만년설을 넘어 결국 제국의 도시 피킹에 도착한다. 마르코 폴로는 새로운 문물을 접하며 일생일대 그의 첫사랑을 발견하게 된다.
하지만 마르코 폴로를 시기하던 제국의 총리 아메드는 황제가 일본과의 전쟁을 위해 잠시 자리를 비운 사이 음모를 꾸미고 마르코 폴로는 결국 아메드의 음모에 빠져들게 되는데...