몰몬교 집단은 유타주 산 후안 협곡에 정착할 적절한 땅을 찾기 위해 트레비스와 샌디를 가이드로 고용한다. 그 와중에 그들은 닥터 홀의 마차와 맞부딪히는데 쇼를 하며 생계를 유지하던 그들은 물과 식량 부족에 시달려 왔었다. 사막 한가운데서 그들은 곧 물 부족에 직면하는데 그보다 큰 문제는 강도 사건을 일으킨 후 도주 중이던 클레그 일당과 맞부딪힌 사건이다. 문제를 피하기 위해 몰몬교 집단 리더인 위그는 그들을 받아들이지만 클레그 일당은 곧 본색을 드러내며 그들을 총으로 위협한다.