[ DVD 1 ]
- 양치기 아가씨와 굴뚝 청소부 <덴마크 이야기-참된 사랑의 용기>
- 형제의 우애 <러시아 이야기-형의 참된 사랑>
- 골풀모자 <잉글랜드 이야기-말로 표현할 수 없는 사랑>
- 마법사 에번 <프랑스 이야기-지혜와 용기로 얻은 행복>
- 봄의 여신 페르세포네 <그리스 이야기-형형색색의 사랑>
- 임금님 귀는 말 귀 <웨일스 이야기-감출수록 커지는 비밀>

[ DVD 2 ]
- 마량의 요술 붓 <중국 이야기-마음으로 그린 그림>
- 말썽꾸러기 에이미 <오스트레일리아 이야기-호기심이 가져온 행운>
- 뿔고래의 선물 <캐나다 이야기-얼음 위에서 사랑으로 피어난 소원>
- 달을 만지려 한 추장 <카리브 해 이야기-한 그루 나무를 통해 본 자연의 소중함>
- 거북의 지혜 <남아프리카 이야기-위험을 슬기롭게 극복하는 지혜>
- 거지의 왕관 <아라비아 이야기-남에게 베푸는 따뜻한 마음>