[ DVD 3 ]
- 황금 사과나무 <네덜란드 이야기-호수를 얼린 사랑의 힘>
- 잭과 그린맨의 내기 <스코틀랜드 이야기-행복을 찾아 떠나는 모험과 도전>
- 마법에 걸린 사자 <독일 이야기-사랑과 인내로 되찾은 행복>
- 기사 피온 <아일랜드 이야기-지도자가 되는 길>
- 트롤과 세 자매 <노르웨이 이야기-위험 속에서 힘을 발휘하는 슬기>
- 고사리 꽃 <폴란드 이야기-세상에서 가장 소중한 것,가족>

[ DVD 4 ]
- 사람이 되고 싶은 호랑이 <타이완 이야기-호랑이를 이긴 지혜로운 아이>
- 햇빛을 훔친 레이븐 <알래스카 이야기-해가 생겨난 이유에 대한 전설>
- 붉은 산의 전설 <싱가포르 이야기-자연을 화나게 한 섣부른 욕심>
- 포드나와 포드니 <파키스탄 이야기-욕심꾸러기 왕을 이긴 친구들의 우정>
- 양치기 소년 투무르 <몽골 이야기-왕이 되는 것보다 더 소중한 꿈>
- 존 헨리 이야기 <미국 이야기-사랑의 힘으로 도전한 시합>